Przejdź do głównej zawartości

Szukaj

Jak skopiować aktywność?

Czasami użytkownicy planują połączenia z tymi samymi klientami lub instytucjami w sposób cykliczny. Zamiast za każdym razem tworzyć nowe połączenia, można skorzystać z funkcji Kopiuj.

Podobnie, jeśli potrzebujesz utworzyć zadanie obejmujące kilka dni (np. tygodniowy urlop), wystarczy utworzyć zadanie na pierwszy dzień, a następnie użyć funkcji kopiowania.

Ważne informacje!

  • Kopiowanie jest możliwe tylko dla bieżących i przyszłych dat.

  • Jeśli musisz skopiować aktywność na datę w przeszłości, najpierw skopiuj ją na datę w przyszłości, a następnie skontaktuj się z pomocą techniczną, aby przenieśli ją na właściwą datę wsteczną. Zespół wsparcia chętnie pomoże.

  • Aktywności można kopiować niezależnie od ich statusu — skopiowana aktywność zawsze będzie miała status „Zaplanowane”.

  • Jeśli kopiujesz połączenia z profilu podwładnego, zostaną one skopiowane do profilu głównego użytkownika.

Kopiowanie połączeń lub zadań w widoku dnia

  1. Przejdź do sekcji Profil.
  2. Wybierz Widok dzienny.
  3. Kliknij ikonę ołówka, aby wejść w tryb zaznaczania.
  4. Zaznacz jedną lub więcej aktywności. Możesz też zaznaczyć cały dzień, klikając ikonę trzech linii w lewym górnym rogu.
  5. Na dole pojawi się przycisk Kopiuj.
  6. Kliknij Kopiuj, aby otworzyć kalendarz. Wybierz datę, na którą chcesz skopiować aktywności, i kliknij OK.

Kopiowanie połączeń lub zadań w widoku tygodnia

  1. Przejdź do sekcji Profil.
  2. Wybierz Widok tygodniowy.
  3. Kliknij ikonę ołówka, aby wejść w tryb zaznaczania.
  4. Zaznacz jedną lub więcej aktywności. Możesz też zaznaczyć cały tydzień, klikając ikonę trzech linii w lewym górnym rogu.
  5. Na dole pojawi się przycisk Kopiuj.

  6. Kliknij Kopiuj, aby otworzyć okno kalendarza i wybierz datę. Kliknij OK, aby potwierdzić.

    W oknie kalendarza znajdziesz również dwie dodatkowe opcje:



    • Kopiuj wszystkie aktywności na te same dni tygodnia w innym tygodniu
      (np. poniedziałek → poniedziałek, wtorek → wtorek itd.)
    • Kopiuj aktywności na konkretny dzień
      (Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy kopiujesz na jeden konkretny dzień).

Powiązane z