Ten problem często pojawia się na początku nowego cyklu, gdy dodawany jest nowy plan cyklu.

Wszystkie marki i prezentacje, które automatycznie pojawiają się w połączeniu/wizycie, zależą od planu cyklu, a dokładnie od typu wizyty, grupy docelowej i kategorii (jeśli jest stosowana), które są w nim określone.

Poniżej znajdziesz kroki, które mogą pomóc rozwiązać problem braku marek i prezentacji w wizytach.

1. Sprawdź, czy do połączenia przypisany jest plan cyklu

Otwórz kartę wizyty i kliknij Edytuj. Na górze sprawdź pole Plan cyklu.

• Jeśli plan jest przypisany — przejdź do kroku 2.
• Jeśli brak planu — wykonaj synchronizację. Jeśli po niej nadal nie widzisz planu, skontaktuj się z pomocą techniczną.

2. Wymuś aktualizację danych w wizycie

• Otwórz połączenie i kliknij Edytuj.
  

• Znajdź pole Typ wizyty.

• Kliknij to pole i wybierz inny dostępny typ wizyty. Pomoże to systemowi zaktualizować powiązanie między planem cyklu a bieżącym połączeniem.
  

• Następnie wróć do właściwego typu wizyty.

  

• Jeśli marki i prezentacje nadal się nie pojawiają — przejdź do kroku 3.
  
• Jeśli marki i prezentacje pojawiły się po wykonaniu tej czynności, ale masz wiele zaplanowanych wizyt, poinformuj wsparcie techniczne o wykonanych krokach. Zespół będzie mógł zaktualizować dane dla wszystkich zaplanowanych wizyt.

3. Sprawdź powiązania między planem cyklu a szczegółami połączenia

• Zwróć uwagę na typ wizyty, specjalizację lekarza (jeśli to wizyta medyczna) lub typ placówki (jeśli to inny rodzaj wizyty), a także kategorię (jeśli jest stosowana) w zaplanowanej wizycie.
  
• Przejdź do sekcji Raporty → Plan cyklu – Aktualny.
  
• W wyświetlonej tabeli sprawdź kolumnę Lekarze/Apteki – Ilość zaplanowana. Wartość w tej kolumnie powinna być większa niż 0. Jeśli widzisz 0, najprawdopodobniej oznacza to, że powiązanie nie zostało dodane przez Twojego menedżera na bieżący okres.
  
• Jeśli Typ wizyty, Grupa docelowa i Kategoria w połączeniu nie odpowiadają kolumnie „Ilość zaplanowana” lub jej wartość to 0, skonsultuj się z menedżerem, czy takie wizyty powinny być realizowane w tym cyklu.
  Na przykład, jeśli typ wizyty to Wizyta podwójna, a nie została ona ujęta w planie cyklu, marki i prezentacje nie zostaną dodane automatycznie, ale możesz dodać je ręcznie.
• Jeśli jednak Typ wizyty, Grupa docelowa i Kategoria zgadzają się z planem, a wartość w kolumnie jest większa niż 0, lecz marki i prezentacje nadal się nie pojawiają — skontaktuj się ze wsparciem technicznym.