Produkt Proxima CRM

Nowe funkcje

• Menedżer filtrów w AdminTool

Do AdminTool dodano nowy Menedżer filtrów, który pozwala administratorom centralnie konfigurować, zarządzać i kontrolować widoczność filtrów Cloud CRM.

W nowym Menedżerze filtrów (AdminTool → AdminTool - ustawienia Cloud CRM) możesz tworzyć, edytować, kopiować i usuwać filtry dla swoich użytkowników — w tym określać, kto widzi dany filtr.

Co to zmienia: konfiguracja filtrów nie wymaga już zgłoszenia do wsparcia. Samodzielnie tworzysz i dostosowujesz filtry, bez oczekiwania na inny zespół.

Uwaga:

- Wymagany dostęp do AdminTool - ustawienia Cloud CRM.

- Filtry utworzone przed wprowadzeniem Menedżera filtrów pojawiają się w siatce. Możesz zmieniać ich widoczność, ale warunki pozostają zablokowane.

• Spotkania online Microsoft Teams dla połączeń CRM („Link Outlook”)

Połączenia CRM można teraz planować jako spotkania online Microsoft Teams z tematem, agendą i zaproszeniem dla wielu uczestników.

Ta aktualizacja pomaga użytkownikom szybciej i dokładniej planować połączenia online. Zaproszenia na spotkania zawierają teraz jasne tytuły i opcjonalne agendy, dzięki czemu uczestnicy mogą od razu zrozumieć cel spotkania ze swojego harmonogramu. Kilku uczestników spotkania można dodać jednocześnie za pomocą kopiuj-wklej, co zmniejsza ręczną pracę przy zapraszaniu wielu klientów, współpracowników lub gości zewnętrznych.

Poprawki błędów

• Naprawiono problem, w którym lista uczestników połączenia wyświetlała tylko jednego lekarza zamiast wszystkich odpowiednich niearchiwizowanych lekarzy przypisanych do użytkownika. Pole Uczestnicy teraz poprawnie pokazuje wszystkich niearchiwizowanych lekarzy przypisanych do obszaru odpowiedzialności użytkownika.
• Naprawiono problem, w którym połączenia z aptekami i lekarzami nie zamykały się po zmianie statusu na Zakończone i zapisaniu. Połączenia z aptekami i lekarzami teraz poprawnie zamykają się po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, zmianie statusu na Zakończone i zapisaniu połączenia.
• Naprawiono problem, w którym slajdy nie zmieniały się podczas nawigacji w prezentacjach CLM. Użytkownicy mogą teraz poprawnie przełączać slajdy w prezentacjach podczas połączeń oraz z sekcji CLM.
• Naprawiono problem, w którym przycisk wyboru slajdu mógł przestać działać po przełączeniu kilku slajdów w prezentacjach. Przycisk wyboru slajdu w lewym dolnym rogu teraz działa poprawnie podczas nawigacji przez prezentacje podczas połączeń lub z sekcji CLM.