Przegląd

Wersja 18 wprowadza przetwarzanie wyników połączeń oparte na sztucznej inteligencji, wiadomości karuzelowe Viber oraz analitykę zaangażowania Event Machine. Aplikacja mobilna otrzymuje asynchroniczną synchronizację w tle. Karty HCP/HCO obsługują teraz wiele zakładek raportów oraz powiązanych zakładek obiektów niestandardowych. Wydanie dodaje również nawigację tras do adresów organizacji, nagrywanie audio za zgodą użytkownika oraz widżet „Zmiany w ciągu ostatnich 7 dni” na głównej stronie Cloud CRM.

Produkt Proxima CRM

Nowe funkcje

• Przetwarzanie wyników połączeń oparte na AI z nagrań audio

Nagrane połączenia są automatycznie transkrybowane i analizowane przez sztuczną inteligencję w celu wygenerowania ustrukturyzowanych wyników połączeń. Zmniejsza to ręczne wprowadzanie danych po każdej wizycie.

• Zgoda użytkownika na nagrywanie audio podczas połączeń

Przed rozpoczęciem nagrywania audio użytkownik zapoznaje się z warunkami zgody i potwierdza ją podpisem. Po udzieleniu zgody system zapisuje potwierdzenie i nie wymaga ponownego zatwierdzenia.

• Wiadomości karuzelowe Viber

Użytkownicy mogą teraz tworzyć i wysyłać wiadomości Viber zawierające poziomo przewijany zestaw kart. Każda karta może zawierać obraz, tekst i przyciski akcji, co sprawia, że komunikacja jest bardziej wizualna, interaktywna i elastyczna.

• Event Machine: Oznaczanie osi czasu do analityki zaangażowania

Menedżerowie wydarzeń mogą oznaczać segmenty osi czasu tagami produktów oraz przypisywać prelegentów. Po wydarzeniu aktywność na czacie (pytania, odpowiedzi) jest mapowana do każdego oznaczonego segmentu, pokazując, które prezentacje wygenerowały największe zaangażowanie publiczności.

• Nawigacja tras do adresu organizacji

Ikona trasy jest teraz dostępna na kartach połączeń i kartach organizacji. Dotknięcie ikony otwiera preferowaną aplikację nawigacyjną (Google Maps, Waze, Apple Maps) z adresem organizacji jako celem podróży.

• Widżet „Zmiany w ciągu ostatnich 7 dni” na głównej stronie Cloud CRM

Widżet pokazuje liczbę HCO i HCP, które zostały dodane, zmienione lub zarchiwizowane w ciągu ostatnich 7 dni kalendarzowych. Dane są wyświetlane zgodnie z terytorium użytkownika lub przypisaną bazą.

• Szybki dostęp do Proxima Marketing z Cloud CRM

Płytka nawigacyjna na głównej stronie Cloud CRM pozwala użytkownikom przejść bezpośrednio do Proxima Marketing jednym dotknięciem.

• Słownik z wybranych pól zestawu danych w UserData 3.0

Administratorzy mogą teraz wybrać, które pola zestawu danych są używane jako identyfikator rekordu oraz nazwa wyświetlana podczas generowania słownika. Można łączyć wiele pól w jedną nazwę wyświetlaną.

Ulepszenia

• Wiele zakładek raportów na kartach HCP/HCO w aplikacji mobilnej

Wcześniej aplikacja mobilna wyświetlała tylko jeden raport na karcie HCP/HCO. Liczba dostępnych zakładek raportów jest teraz określana przez ustawienia systemowe, a nie przez stały limit jednego raportu.

• Miesięczne przyjmowanie materiałów od Menedżera Materiałów

Menedżer Materiałów obsługuje teraz miesięczne przyjmowanie materiałów i śledzenie zapasów według miesięcy. Użytkownicy mogą przeglądać materiały promocyjne otrzymane w wybranym miesiącu, potwierdzać nowe dostawy oraz zarządzać pozostałymi materiałami z poprzedniego miesiąca, które nie zostały w pełni wykorzystane. Funkcjonalność obsługuje zarówno nowo przesłane faktury, jak i faktury generowane przez system dla przeniesionych pozostałych zapasów. Poprzednie miesiące można przeglądać za pomocą filtra miesięcy, a wybrany miesiąc jest wyświetlany w nagłówku.

• Powiadomienie o nowych materiałach przyjętych do magazynu

Menedżerowie otrzymują teraz powiadomienie, gdy do ich magazynu trafiają nowe materiały.

• Ulepszone uprawnienia do edycji zamkniętych jednostek

System obsługuje teraz ulepszoną logikę uprawnień do edytowania i usuwania zamkniętych jednostek, w tym połączeń, zadań, raportów paliwowych, zapisów księgowych oraz zapisów farmakowigilancji.

• Konfigurowalny limit organizacji dla generowania wielokątów Voronoi

Użytkownicy GeoForce mogą teraz generować wielokąty Voronoi, określając docelową liczbę organizacji na wielokąt.

Platforma Proxima CRM

Nowe funkcje

• Powiązane rekordy bezpośrednio na karcie HCP/HCO

Przedstawiciele terenowi mogą teraz otwierać, tworzyć, edytować i usuwać powiązane rekordy obiektu niestandardowego bezpośrednio z karty HCP lub HCO, bez przełączania się do innej sekcji. Zakładka pojawia się na kartach skonfigurowanych dla tego typu obiektu nawet przed utworzeniem jakichkolwiek rekordów, dzięki czemu przedstawiciele mogą dodać pierwszy rekord bezpośrednio stamtąd.

Uwaga: powiązane rekordy obiektów niestandardowych wymagają połączenia online i nie są dostępne offline. Administrator konfiguruje, które obiekty otrzymują zakładkę.

• Praca bez przerywania synchronizacji

Przedstawiciele terenowi nie muszą już przerywać pracy, aby zsynchronizować dane. Aplikacja synchronizuje się teraz dwukierunkowo w tle, więc przedstawiciele mogą wprowadzać zmiany i otrzymywać najnowsze dane z serwera bez przerwy w pracy. Wcześniej synchronizacja wysyłała tylko dane do serwera, a pobranie świeżych danych wymagało zatrzymania pracy na czas synchronizacji.

Uwaga: ręczna (wymuszona) synchronizacja nadal jest dostępna i działa tak samo jak wcześniej.

Ulepszenia

• Ostrzeżenie przed dużymi importami

Podczas przesyłania lub aktualizacji ponad 100 000 wierszy do obiektu administratorzy otrzymują teraz wcześniejsze ostrzeżenie o wielkości danych, aby operacja o dużym obciążeniu została zasygnalizowana przed jej rozpoczęciem.