Wersja 20.0 otwiera rynek amerykański i umożliwia przedstawicielom medycznym wyjście poza własne terytorium: mogą wyszukiwać lekarzy i organizacje w dowolnym miejscu, pobierać zweryfikowane dane z zewnętrznej bazy Axioma oraz rejestrować wizyty pod dowolnym adresem, w którym spotykają się z lekarzem. Dystrybucja próbek jest teraz sprawdzana na podstawie aktywnej licencji lekarza, a rekordy HCP zawierają kod NPI. Przedstawiciele mogą zapraszać lekarzy na wydarzenia bezpośrednio z poziomu wizyty, a wiadomości wysyłane do odbiorców mogą zawierać indywidualny link rejestracyjny lub link do transmisji. Strona główna wyświetla teraz raporty Power BI, linki do zasobów zewnętrznych i pulpit nawigacyjny KPI planu cyklu, a menedżerowie otrzymują nowe wykresy pokazujące, jak czas każdego przedstawiciela jest dzielony między aktywności związane z wizytami i pozostałe aktywności.

• Wyszukiwanie globalne HCP i HCO

Przedstawiciele medyczni mogą teraz znajdować lekarzy i organizacje spoza własnego terytorium oraz dodawać je do swojej pracy, zarówno w aplikacji internetowej, jak i mobilnej. Możliwe jest wyszukiwanie według regionu z użyciem filtrów dotyczących miasta, specjalizacji lub typu instytucji. Dodane rekordy pojawiają się wśród rekordów użytkownika i są dostępne w trybie offline.

• Wyszukiwanie HCP i HCO w bazie Axioma

Użytkownicy mogą teraz wyszukiwać dane bezpośrednio w zewnętrznej bazie Axioma z poziomu CRM i pobierać rekordy do systemu zamiast tworzyć je ręcznie. Wyniki są oznaczone jako pochodzące ze źródła zewnętrznego, a pobrany rekord zawiera zweryfikowane dane świadczeniodawcy, w tym kod NPI. Pobieranie odbywa się w tle, dzięki czemu użytkownicy mogą dalej pracować, a powiadomienie informuje ich, gdy rekord jest gotowy.

• Raporty Power BI na stronie głównej

Nowy widżet wyświetla raport Power BI bezpośrednio na stronie głównej wraz z danymi dotyczącymi zalogowanego użytkownika, a pełny raport otwiera się jednym dotknięciem. Można dodać kilka widżetów, w tym różne strony tego samego raportu.

• Adresy wizyt HCP

Wizyty nie są już ograniczone do instytucji. Przedstawiciele medyczni mogą teraz odbywać wizyty w dowolnym miejscu, w którym spotykają lekarza, na przykład w prywatnym gabinecie lub kawiarni. Nowe pola Adresy i Adres na kartach HCP i wizyt umożliwiają użytkownikom dodawanie adresów spotkań, ustawianie głównego miejsca pracy oraz wybieranie osobistej domyślnej lokalizacji wizyty.

• Sprawdzanie licencji przy dystrybucji próbek

W przypadku próbek objętych licencją system pomaga przedstawicielom rejestrować dystrybucję wyłącznie pod dozwolonym adresem wizyty, na podstawie aktywnej licencji HCP. Jeśli kontrola licencji jest włączona, aplikacja automatycznie sprawdza stan adresu wizyty względem ważnych licencji HCP. Jeśli istnieje ważna licencja, próbkę można dodać, a użyta licencja zostaje zapisana na potrzeby audytu; jeśli nie, przedstawiciel otrzymuje jasny komunikat wyjaśniający, czego brakuje.

• Kod NPI dla HCP

Rekordy HCP zawierają teraz standardowe pole Kod NPI dla identyfikatora National Provider Identifier używanego w Stanach Zjednoczonych. Można je wyświetlać i edytować, a jego wartość jest synchronizowana z urządzeniami mobilnymi.

• Zapraszanie lekarzy na wydarzenia z poziomu wizyty

Nowy blok Wydarzenia na karcie wizyty zawiera listę nadchodzących opublikowanych wydarzeń, a przedstawiciele medyczni mogą zaprosić lekarza z bieżącej wizyty jednym kliknięciem. Zaproszony lekarz pojawia się na liście uczestników wydarzenia, a dane uczestników są synchronizowane między CRM i Event Machine.

• Indywidualne linki rejestracyjne w zaproszeniach na wydarzenia

Dodaj nowy symbol zastępczy %EVENT_REGISTRATION% do wiadomości lub przycisku, wybierz wydarzenie, a każdy odbiorca otrzyma indywidualny link rejestracyjny. Zaproszone kontakty pojawiają się na liście uczestników natychmiast. Funkcja działa we wszystkich typach wiadomości w OCM i Event Machine.

• Indywidualne linki do transmisji wydarzeń w wiadomościach

Dodaj nowy symbol zastępczy %EVENT_STREAM% do wiadomości lub przycisku, wybierz wydarzenie, a każdy odbiorca otrzyma swój indywidualny link do transmisji. Nie trzeba już wcześniej przygotowywać ani przesyłać linków do OCM.

• Linki do zasobów zewnętrznych na stronie głównej

Użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do ważnych zasobów zewnętrznych, takich jak portal firmowy lub materiały szkoleniowe, bezpośrednio ze strony głównej lub menu nawigacyjnego. Wyświetlane linki są dostosowane do ich profilu, dzięki czemu mogą znaleźć odpowiednie zasoby jednym kliknięciem.

• Uproszczony pasek wyszukiwania w aplikacji mobilnej

Na telefonach sekcje Klienci i Instytucje wyświetlają teraz tylko pole wyszukiwania i filtry. Inne działania, takie jak mapa i wyszukiwanie globalne, zostały przeniesione do menu ⋮, w którym każde z nich jest opisane.

• Statusy wiadomości dla kampanii Event Machine

Oddzielne kampanie uruchomione z Event Machine wyświetlają teraz swój bieżący status na każdym etapie — oczekuje, w toku, dostarczono lub niepowodzenie — zarówno w Event Machine, jak i w OCM.

• Nie można ustawić zaplanowanych wiadomości w przeszłości

Podczas planowania lub ponownego planowania wiadomości system sprawdza teraz datę i godzinę wysyłki. Jeśli już minęły, wiadomości nie można zapisać ani uruchomić, a użytkownik widzi jasny komunikat wyjaśniający przyczynę. Zapobiega to tworzeniu wiadomości, których nigdy nie można dostarczyć.

• Licencje lekarzy w CRM

System przechowuje teraz licencje medyczne lekarzy, w tym stan, numer licencji, status oraz daty ważności.

• Wiele połączonych rekordów w polach referencyjnych

Pola referencyjne mogą teraz jednocześnie łączyć rekord z kilkoma rekordami innego obiektu, a wybór działa w trybie offline. Użytkownicy wybierają spośród rekordów dostępnych już na urządzeniu, a połączenia są synchronizowane z serwerem wraz z pozostałymi zmianami.

• KPI planu cyklu na stronie głównej

Nowy pulpit nawigacyjny Power BI na stronie głównej CRM pokazuje wykonanie planu w skrócie, bez otwierania pełnego raportu CRM Analytics. Cztery wskaźniki (Wizyty, Promocje, Pokrycie i Częstotliwość) pokazują bieżący cykl: jaka część celu cyklu została zrealizowana, czy tempo realizacji jest odpowiednie na dany dzień oraz ile pozostało do wykonania wraz z dziennym tempem wymaganym do zakończenia na czas. Kolory (poniżej 80% — czerwony, 80–99% — bursztynowy, 100% i więcej — zielony) umożliwiają natychmiastową ocenę sytuacji. Przedstawiciele widzą własne dane, a menedżerowie dane swojego zespołu. Obie grupy korzystają z tych samych obliczeń co pełny raport, więc wartości zawsze się zgadzają.

• Struktura obciążenia pracą na karcie Action New

Nowe wykresy na karcie Action New pokazują, jak czas każdego przedstawiciela medycznego jest dzielony między aktywności związane z wizytami i pozostałe aktywności. Menedżerowie mogą natychmiast zobaczyć, kto nie osiąga oczekiwanego obciążenia pracą, według firmy i kierunku, oraz od razu skorygować aktywność. Dwa rankingi TOP-10 wyróżniają pracowników z największą ilością nierozliczonego czasu oraz największą liczbą nadgodzin. Fundusz czasu pracy jest zgodny z kalendarzem krajowym każdego pracownika, dzięki czemu zespoły w różnych krajach można porównywać.