Przegląd
W wersji 16.0 skupiliśmy się na rozszerzeniu narzędzi do planowania działań terenowych i zarządzania danymi. Poprawiliśmy stabilność systemu w wersjach Web i Mobile, zoptymalizowaliśmy synchronizację oraz ujednoliciliśmy logikę danych między platformami, aby zapewnić bardziej spójne doświadczenie użytkownika.
1. Proxima CRM Application
Nowe funkcje
Elastyczne planowanie wizyt (Drag-and-Drop) — wizyty można teraz szybko planować i dostosowywać metodą drag-and-drop w widokach kalendarza Day i Week.
Opisy raportów zdjęciowych — do zdjęć w raportach zdjęciowych można teraz dodawać szczegółowe metadane, takie jak typ, liczba półek i powiązane marki.
Hiperłącza w Instant Messages — w Instant Messages obsługiwane są teraz klikalne linki, co pozwala użytkownikom udostępniać bezpośrednie ścieżki do ekranów CRM, instrukcji lub zasobów zewnętrznych.
Material Manager (Web) — zarządzanie materiałami promocyjnymi i próbkami jest teraz dostępne w wersji web, w tym kontrola limitów i śledzenie wykorzystania.
Ulepszenia
Ujednolicone wyszukiwanie w Cloud CRM — wcześniej wyszukiwanie mogło zwracać różne wyniki w Web, iOS i Android. Teraz wyniki są takie same niezależnie od platformy. Wyszukiwanie znajduje również dane we wszystkich językach skonfigurowanych w systemie.
Automatyczne czyszczenie wersji roboczych w Cloud CRM — niezapisane rekordy są teraz automatycznie usuwane, dzięki czemu wyświetlane są tylko potwierdzone dane.
Spójność UI i danych — poprawiono przejrzystość interfejsu i ujednolicono zachowanie danych w różnych modułach.
Prezentacje CLM — poprawiono wydajność prezentacji CLM opartych na HTML: skorygowano działanie zoomu, zmniejszono migotanie i usunięto artefakty wizualne.
2. Proxima CRM Platform
Nowe funkcje
Custom Objects: edycja i import przez Datasets — dane w custom objects można teraz aktualizować zarówno pojedynczo, jak i masowo przez datasets. Pojedyncze rekordy można edytować lub importować nowe dane przy użyciu tego samego mechanizmu, co dla standardowych obiektów.
Territory Manager (Alpha) — pierwsze wydanie modułu zarządzania terytoriami, obejmujące:
- Tworzenie struktur terytoriów
- Przypisywanie klientów, organizacji i użytkowników
Planowane w kolejnych wydaniach: raportowanie oparte na terytoriach, integracja z GeoForce — terytoria oparte na poligonach — oraz migracja istniejących modeli terytoriów.
3. Power BI
Ulepszenia
Power BI On-Demand Refresh — raporty można teraz odświeżać ręcznie za pomocą opcji Update Now.
Ulepszenia analityki — poprawiono logikę grup docelowych i dodano porównania plan-vs-actual w analityce.
Poprawki błędów
Wizyty i planowanie: naprawiono błędy podczas tworzenia i duplikowania wizyt, generowania time slots oraz operacji na licznikach.
CRM Analytics — Survey: rozwiązano problem, przez który dane ankiet były wyświetlane niekompletnie. Wszystkie ankiety z bieżącego okresu, w tym ankiety z dual visits, są teraz wyświetlane poprawnie.
Raporty i analityka: przywrócono poprawne wyświetlanie danych i dostęp do CRM Analytics — zakładka Survey.
Custom Objects: naprawiono problemy z ładowaniem danych, wyświetlaniem preview oraz uprawnieniami dostępu.
Synchronizacja: poprawiono stabilność synchronizacji i przetwarzanie danych.
UI i stabilność: rozwiązano problemy z nawigacją, w tym puste i białe ekrany, oraz poprawiono wyświetlanie pól i limitów.