Ziyaret oluşturmanın detaylı anlatımı için Ziyaret Oluşturma (Planlama) başlıklı makaleye göz atabilirsiniz. Bu makalede ise CRM sisteminde en yaygın kullanılan ziyaret oluşturma yöntemi anlatılacaktır.

Eğer birden fazla müşteri veya kurum için ziyaret planlamanız gerekiyorsa, ilgili bölümlerde yer alan planlama modunu kullanabilirsiniz.

Bu örnekte, bir müşteri ziyareti planlamayı ele alacağız.

1. Müşteriler Bölümüne Gidin

   
   
2. Gerekirse filtreleri uygulayın. Örneğin: Sadece Kendi Müşterilerim ve Kategori A Müşterileri filtrelerini seçin.
   
3. Gerekirse arama çubuğunu kullanın. Bağlamsal arama ile şehir adına ("Miami"), sokak adına ("NV") veya bina numarasına ("12") göre arama yapabilirsiniz.
   
4. Sonuç olarak, arama ve filtreleme kriterlerine uyan 25 müşteri listelenecektir.

5. Arama çubuğunun yanındaki takvim simgesine tıklayarak planlama moduna geçin.

   
6. Sağ tarafta, takvimde gün görünür. Oklarla günü değiştirebilir veya ay ve yıl kısmına tıklayarak tarih seçebilirsiniz.
   
7. Müşteri kartlarının sol tarafında noktalı simgeler görünür. Planlamak istediğiniz müşterinin satırının solundaki bu noktaları basılı tutarak, günün uygun bir saatine sürükleyip bırakın. Böylece, belirtilen tarih ve saate ziyaret planlamış olursunuz.
   

Bu yöntemle kolayca filtreleme yapabilir ve tüm günü planlayabilirsiniz. Aynı yöntem, Kurumlar bölümünde de geçerlidir.