Основний реліз Proxima Cloud CRM 10.2 включає низку нових функцій, а також помітні зміни в інтерфейсі та поведінці системи.
Ці примітки до випуску містять короткий і зрозумілий опис нових функцій та покращень.
Нові можливості
Менеджер опитувань (Survey Manager)
Новий адміністративний модуль для створення та редагування опитувань у Flutter-додатках.
Можна робити опитування обов’язковими або необов’язковими для заповнення.
Доступна фільтрація за словниками, наприклад, за продуктами або категоріями.
Інтеграція з базою даних та сумісність з існуючими опитуваннями.
Навігація з URL-адресами за розділами (Flutter Web)
URL-адреси автоматично оновлюються відповідно до розділу, який відкрито.
Наприклад: перехід до розділу "HCO" змінює адресу на
…/cloud-crm/hco.Прямий доступ через повну URL-адресу.
Синхронізація з боковим меню — активний розділ підсвічується.
Підтримка оновлення сторінки (F5) та збереження фільтрів із локального сховища.
Підтримка історії переглядів у браузері (кнопки "Назад"/"Вперед").
Інтеграція коефіцієнта якості аудиту
На мобільних та планшетних версіях CRM тепер відображається низький рівень залишків товарів у закладах, на основі даних зовнішньої API-аудиту.
Показники запасів відображаються на картках закладів та візитів.
Додано спеціальне поле “Залишки” з деталізацією: назва, кількість, ціна, очікуваний залишок та різниця.
Користувачі можуть виявляти заклади з низьким запасом і ініціювати поповнення.
Менеджер завдань
Створення завдань із миттєвих повідомлень (IM)
Менеджери можуть створювати завдання для кількох користувачів одночасно.
Вказуються тема, опис, термін виконання, пріоритет та виконавці.
Кожен користувач отримує окреме завдання та push-сповіщення.
Завдання можуть бути додані до календаря.
Віджет “Мої завдання” на головній сторінці
Відображає активні, заплановані та прострочені завдання.
Завдання впорядковуються за терміном виконання та пріоритетом.
Доступна пряма взаємодія з завданнями.
Видимість керується через адмін-панель.
Повний список завдань
Новий звіт “Показати всі завдання” з розширеною фільтрацією.
Містить тему, статус, виконавця, автора, термін і пріоритет.
Можна швидко переглядати завдання у спливаючому вікні.
Створення завдань з карток сутностей (Клієнт, Заклад, Візит)
Завдання можна створювати безпосередньо з карток.
Відображаються до двох майбутніх завдань.
Нові завдання зв’язуються з сутністю автоматично.
Інтеграція з календарем
Завдання, створені з опцією "Додати в календар", автоматично з’являються як події.
Подія містить тему, термін, пріоритет (кольорами) та опис.
Можна перетягнути завдання для перенесення терміну.
Покращення дати та часу виконання
Для групових завдань можна вказати точну дату і час виконання.
Час автоматично адаптується до часової зони виконавця.
Завдання не дозволяється ставити поза робочим часом.
Увімкнення/вимкнення Менеджера завдань у чаті (IM)
Можна вмикати або вимикати інтерфейс керування завданнями у вікні чату.
За замовчуванням функціонал вимкнений.
Дозволяє адаптувати інтерфейс до потреб користувача.
Обмеження за ліцензіями
Обмеження на кількість активних користувачів та функціонал тепер залежать від ліцензії (Basic, Advanced, Enterprise).
При перевищенні ліміту з’являється повідомлення, і нових користувачів активувати не можна.
Недоступні функції відображаються як вимкнені.
Ліцензії можна керувати через адмін-панель.
Підтримуються ліцензії AWS і ручне призначення.
Масштабування дашбордів Power BI
Додано елементи керування масштабуванням (збільшити, зменшити, вмістити на екран).
Дашборди адаптуються до розміру екрана без втрати структури.
Виправлення назви віджета "My tickets"
Виправлено некоректну назву віджета в налаштуваннях адмін-панелі.
Тепер він правильно називається “My tickets” з підтримкою перекладів.
Оновлені посилання в довідковому центрі
Посилання на матеріали бази знань у меню “Довідка та підтримка” оновлено.
Користувачі отримують найактуальніший контент своєю мовою.
Ввімкнення/вимкнення Менеджера ліцензій
Додано можливість вмикати або вимикати функціонал Менеджера ліцензій на рівні сервера.
Коли вимкнено — немає обмежень за користувачами, немає позначок “купити” та блокувань функцій.
Коли ввімкнено — працюють усі механізми контролю ліцензії згідно з конфігурацією.
Гнучке керування ліцензіями відповідно до потреб.