Application + Platform + GeoForce

1. ОГЛЯД

Цей реліз зосереджений на гнучкості, чіткості та надійності в CRM, GeoForce та дашбордах Power BI. Це допоможе командам працювати швидше, приймати обґрунтовані рішення та довіряти своїм даним.

Тепер ви можете адаптувати CRM під власні бізнес-процеси за допомогою Custom Objects (користувацьких об'єктів), прозоріше керувати запасами та матеріалами, а також контролювати права доступу користувачів через покращені адмін-функції. Польові команди отримали чистіші форми візитів, зрозумілі ліміти та точнішу аналітику, тоді як менеджери мають кращу видимість роботи команд і територій.

GeoForce стає ефективнішим завдяки прямій синхронізації відповідальності з CRM, розумному балансуванню територій на основі реального часу в дорозі та чіткішому візуальному плануванню на карті.

Звітність та аналітика стали надійнішими завдяки точному перерахунку даних щодо продажів та POI (точок інтересу), оновленню дашбордів у реальному часі та виправленню помилок у точності даних.

Загалом, цей реліз зменшує частку ручної роботи, підвищує впевненість у плануванні та гарантує, що дані в системі відображають реальну активність — від візитів і територій до інвентаризації, згод та комунікацій.

2. ЩО НОВОГО

Ключові функції

Управління користувацькими об'єктами (Custom Objects) Система тепер підтримує Custom Objects — гнучкі структури даних, які дозволяють адаптувати CRM до специфічних бізнес-процесів без зміни ядра платформи.

Створення та управління доступом через адмін-панель: Адміністратори можуть створювати об'єкти з унікальними полями для зберігання специфічних даних. Також можна налаштовувати права доступу (перегляд, редагування тощо) на основі профілів користувачів.
Зв'язок із системними об'єктами: Кожен користувацький об'єкт можна пов'язати з двома системними об'єктами, що забезпечує безшовну інтеграцію нових сутностей в існуючу модель даних CRM.

Робота з Custom Objects

Web-версія CRM: Користувачі можуть переглядати та працювати з записами користувацьких об'єктів через веб-інтерфейс відповідно до своїх прав доступу.
Мобільний додаток: Тепер робота з Custom Objects доступна і в мобільному додатку при наявності інтернет-з'єднання.

Нові можливості

Web-версія модуля Material Manager: Модулі «Вхідний склад» (Inbound Stock), «Залишки на складі» (Inventory Balance) та «Списання ТМЦ» (Inventory Write-off) тепер повністю функціональні у веб-інтерфейсі, дублюючи можливості мобільного додатка.
Відстеження залишків із картки замовлення: Користувачі тепер можуть фіксувати залишки продукції безпосередньо з картки замовлення та зберігати їх у базі CRM. Це покращує видимість наявності товарів та дає точніші дані для планування.
Керування видимістю полів у формах візитів: Адміністратори можуть контролювати, які поля відображаються у формах візитів, прямо з адмін-панелі. Неактуальні поля автоматично приховуються, що дозволяє користувачам не відволікатися та швидше вносити потрібні дані.
Гнучкі періоди лімітів для дистрибуції матеріалів: Додано можливість гнучко налаштовувати період дії лімітів на видачу матеріалів та зразків під час візитів.
Оновлення звітів Power BI за запитом із CRM: Авторизовані користувачі з ліцензією Power BI Premium Per User (PPU) можуть запускати оновлення наборів даних у реальному часі прямо з CRM. Оновлені звіти миттєво відкриваються в Power BI Cloud. Адміністратори CRM можуть надавати або скасовувати доступ до цієї функції через адмін-панель, що усуває потребу в ручному налаштуванні в Azure.

Дрібні доповнення

Дата останнього візиту в ієрархії команди: У вкладках «Установа» та «Клієнт» тепер відображається дата останнього візиту з урахуванням активностей усіх підлеглих користувачів в ієрархії.

3. ПОКРАЩЕННЯ

CRM:

Покращення UX: Поля з множинним вибором (Multiselect) тепер можуть бути згорнуті за замовчуванням у картках, що робить екрани компактнішими.

GeoForce:

Покращене балансування територій: Території медичних представників тепер узгоджуються з визначеними зонами ізохрон (межі часу в дорозі).
Синхронізація GeoForce та CRM: Користувачі можуть синхронізувати кольорові території з призначенням відповідальності в CRM для одного або всіх користувачів одночасно. Додано фільтрацію даних для відправки: організації та/або клієнти, типи організацій або спеціалізації клієнтів.
Точність даних: Перерахунок даних про продажі та POI в сітці тепер точно відображає оновлені межі територій та обрані напрямки продуктів.
Візуальне планування: Додано можливість вибору кастомного кольору при створенні «вільних зон» (free-draw bricks), що полегшує розрізнення територій, які перекриваються.
Візуалізація кількості фахівців: Кількість спеціалістів тепер оновлюється динамічно при ввімкненому шарі «HCP amount» та зміні масштабу карти.

4. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК