Application + Platform + GeoForce
1. ОГЛЯД
Цей реліз зосереджений на гнучкості, чіткості та надійності в CRM, GeoForce та дашбордах Power BI. Це допоможе командам працювати швидше, приймати обґрунтовані рішення та довіряти своїм даним.
Тепер ви можете адаптувати CRM під власні бізнес-процеси за допомогою Custom Objects (користувацьких об'єктів), прозоріше керувати запасами та матеріалами, а також контролювати права доступу користувачів через покращені адмін-функції. Польові команди отримали чистіші форми візитів, зрозумілі ліміти та точнішу аналітику, тоді як менеджери мають кращу видимість роботи команд і територій.
GeoForce стає ефективнішим завдяки прямій синхронізації відповідальності з CRM, розумному балансуванню територій на основі реального часу в дорозі та чіткішому візуальному плануванню на карті.
Звітність та аналітика стали надійнішими завдяки точному перерахунку даних щодо продажів та POI (точок інтересу), оновленню дашбордів у реальному часі та виправленню помилок у точності даних.
Загалом, цей реліз зменшує частку ручної роботи, підвищує впевненість у плануванні та гарантує, що дані в системі відображають реальну активність — від візитів і територій до інвентаризації, згод та комунікацій.
2. ЩО НОВОГО
Ключові функції
Управління користувацькими об'єктами (Custom Objects) Система тепер підтримує Custom Objects — гнучкі структури даних, які дозволяють адаптувати CRM до специфічних бізнес-процесів без зміни ядра платформи.
Створення та управління доступом через адмін-панель: Адміністратори можуть створювати об'єкти з унікальними полями для зберігання специфічних даних. Також можна налаштовувати права доступу (перегляд, редагування тощо) на основі профілів користувачів.
Зв'язок із системними об'єктами: Кожен користувацький об'єкт можна пов'язати з двома системними об'єктами, що забезпечує безшовну інтеграцію нових сутностей в існуючу модель даних CRM.
Робота з Custom Objects
Web-версія CRM: Користувачі можуть переглядати та працювати з записами користувацьких об'єктів через веб-інтерфейс відповідно до своїх прав доступу.
Мобільний додаток: Тепер робота з Custom Objects доступна і в мобільному додатку при наявності інтернет-з'єднання.
Нові можливості
Web-версія модуля Material Manager: Модулі «Вхідний склад» (Inbound Stock), «Залишки на складі» (Inventory Balance) та «Списання ТМЦ» (Inventory Write-off) тепер повністю функціональні у веб-інтерфейсі, дублюючи можливості мобільного додатка.
Відстеження залишків із картки замовлення: Користувачі тепер можуть фіксувати залишки продукції безпосередньо з картки замовлення та зберігати їх у базі CRM. Це покращує видимість наявності товарів та дає точніші дані для планування.
Керування видимістю полів у формах візитів: Адміністратори можуть контролювати, які поля відображаються у формах візитів, прямо з адмін-панелі. Неактуальні поля автоматично приховуються, що дозволяє користувачам не відволікатися та швидше вносити потрібні дані.
Гнучкі періоди лімітів для дистрибуції матеріалів: Додано можливість гнучко налаштовувати період дії лімітів на видачу матеріалів та зразків під час візитів.
Оновлення звітів Power BI за запитом із CRM: Авторизовані користувачі з ліцензією Power BI Premium Per User (PPU) можуть запускати оновлення наборів даних у реальному часі прямо з CRM. Оновлені звіти миттєво відкриваються в Power BI Cloud. Адміністратори CRM можуть надавати або скасовувати доступ до цієї функції через адмін-панель, що усуває потребу в ручному налаштуванні в Azure.
Дрібні доповнення
Дата останнього візиту в ієрархії команди: У вкладках «Установа» та «Клієнт» тепер відображається дата останнього візиту з урахуванням активностей усіх підлеглих користувачів в ієрархії.
3. ПОКРАЩЕННЯ
CRM:
Покращення UX: Поля з множинним вибором (Multiselect) тепер можуть бути згорнуті за замовчуванням у картках, що робить екрани компактнішими.
GeoForce:
Покращене балансування територій: Території медичних представників тепер узгоджуються з визначеними зонами ізохрон (межі часу в дорозі).
Синхронізація GeoForce та CRM: Користувачі можуть синхронізувати кольорові території з призначенням відповідальності в CRM для одного або всіх користувачів одночасно. Додано фільтрацію даних для відправки: організації та/або клієнти, типи організацій або спеціалізації клієнтів.
Точність даних: Перерахунок даних про продажі та POI в сітці тепер точно відображає оновлені межі територій та обрані напрямки продуктів.
Візуальне планування: Додано можливість вибору кастомного кольору при створенні «вільних зон» (free-draw bricks), що полегшує розрізнення територій, які перекриваються.
Візуалізація кількості фахівців: Кількість спеціалістів тепер оновлюється динамічно при ввімкненому шарі «HCP amount» та зміні масштабу карти.
4. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК
CRM:
Виправлено відображення згоди: повний текст та підпис тепер чітко видно, зайві відступи знизу видалено.
Синхронізація архіву згод та звітів: кількість зображень в архіві тепер повністю збігається з кількістю записів у звіті.
Дата замовлення тепер доступна у вікні згоди та може бути скоригована за потреби.
Час перегляду презентації тепер фіксується коректно і відображає реальну взаємодію користувача.
Додано пошук для швидкого вибору презентацій під час візиту.
Покращено надійність обробки та доставки відеоповідомлень у Viber.
Новостворені та перейменовані склади тепер коректно синхронізуються без перевстановлення додатка.
Зміни назв міток (labels) у шаблонах контенту тепер зберігаються та оновлюються правильно.
При перенесенні тікета на іншу дату в календарі тепер відображається коректна дата.
Усі колонки звіту «Target Institution Frequency (New)» тепер відображають повні та точні дані.
Режим планування тепер коректно перемикається в горизонтальний вигляд на Android 16.
Подвійний клік на візит у розкладі тепер відкриває лише одну картку.
Виправлено стабільність відображення активності візитів при плануванні та фільтрації контактів.
Контент тепер точно фільтрується при виборі декількох каналів комунікації одночасно.
Виправлено пошук при створенні кампаній: користувачі можуть швидко знайти батьківську кампанію та шаблон.
5. ПІДСУМОК
Додано 34 нові функції.
Виправлено понад 70 помилок.