Огляд

Цей випуск містить покращення у чотирьох напрямах:

• стабільність мобільного застосунку та автоматизація для польових команд,
• масове керування ролями для адміністраторів платформи,
• прозорість територій та аналітика в GeoForce,
• нові аналітичні панелі звітності в Power BI.

Ключові оновлення:

• Реліз розширює функціональність Survey завдяки додаванню валідації балів,
• додає можливість переглядати SCE-комунікації в історії візиту,
• а також покращує Cycle Plan завдяки підтримці робочих днів.
• Крім того, до картки візиту додано окреме поле для опитувань, а дані про візити з MDM автоматично імпортуються до CRM.
• GeoForce отримує відстеження територій, авторства та інструмент для вимірювання відстані.
• У Power BI додано звіти щодо компетенцій і витрат на пальне для менеджерів польових команд.

Застосунок Proxima CRM

Основний фокус цього релізу — підвищення стабільності мобільного застосунку та автоматизація звітності щодо зовнішньої активності. Ці зміни зменшують обсяг ручного введення даних і підвищують надійність синхронізації.

Нові можливості

• Оптимізація імпорту великих наборів даних
  Продуктивність імпорту наборів даних покращено. Тепер файли обробляються надійніше, із меншою кількістю тайм-аутів і помилок пам’яті. У більшості випадків розділяти файли перед імпортом більше не потрібно.
• Автоматичне перенесення візитів з MDM API
  CRM тепер підтримує автоматичне перенесення візитів з MDM API. Результати Remote Visits, створені або оновлені в MDM, автоматично передаються та реєструються в CRM без ручного імпорту чи додаткових дій.
• Розклад HCP
  Тепер можна редагувати деталі доступності лікаря (часові слоти); це необхідно для точного планування та покращення якості майбутніх візитів.
• Інтеграція з Google Maps
  Мобільний застосунок тепер використовує Google Maps замість OpenStreetMap як постачальника карт.
• Оптимізація sync merge для клієнтів Flutter
  Процес об’єднання синхронізації у клієнтах Flutter було оптимізовано, що покращує продуктивність синхронізації для великих обсягів даних.
• Поле Workday у Cycle Plan
  Cycle Plan тепер містить поле Workday, у якому зберігається кількість робочих днів.
• Розширена підтримка імпорту дат
  Імпорт зовнішніх даних тепер підтримує явні токени YYYY, MM і DD, включно з частковими форматами дат.
• Розділення полів Survey у картці візиту
  Поля Survey у картці візиту тепер поділені на основні та додаткові розділи.
• Покращення історії комунікацій
  Вкладка Communication History тепер відображає SCE-комунікації разом із візитами та OCM-комунікаціями.
• Валідація балів Survey
  Survey Manager тепер дозволяє включати запитання до розрахунку балів. Можна налаштувати мінімальний поріг балів. Якщо результат нижчий за визначений поріг, користувач повинен вибрати причину з попередньо визначеного довідника.

Платформа Proxima CRM

Цей реліз спрощує масові адміністративні операції та покращує налаштування прав доступу. Тепер адміністратори можуть керувати складними рольовими структурами за допомогою Excel з автоматичною валідацією та виявленням помилок.

Нові можливості

• Масовий імпорт та експорт ролей
• Експорт даних
  Повну структуру ролей тепер можна експортувати у плоскому форматі Excel одним кліком.
• Гнучкий імпорт
  Адміністратори можуть імпортувати кілька ролей одночасно, використовуючи стандартний процес: завантаження файлу → валідація → обробка.
• Захист від помилок
  Система автоматично перевіряє імпортовані дані на наявність циклічних залежностей (loops) у рольових структурах.
• Інтелектуальна валідація прав доступу
• Автоматичні попередження
  Система аналізує конфігурацію прав доступу та попереджає про логічні конфлікти, наприклад, коли Field-Level Security (FLS) надано без Object-Level Security (OLS).
• Візуальна індикація
  Поруч із профілями відображаються значки попередження з чіткими поясненнями проблем конфігурації та рекомендованими способами їх усунення.
• Масове застосування політик
  Політики доступу для Object-Level Security (OLS) і Field-Level Security (FLS) тепер можна застосовувати одночасно до всіх профілів, що усуває потребу налаштовувати кожен профіль окремо.

Покращення

• Повна синхронізація платформи (керування користувачами)
• Механізми керування персоналом були оновлені відповідно до нових вимог Платформи.
• Оновлені шаблони
  Шаблони імпорту, експорту та масового оновлення тепер включають усі поля, доступні в картці створення користувача.
• Призначення ролей під час імпорту
  Під час імпорту користувачів адміністратори можуть вказати назви наявних ролей. Ці ролі будуть автоматично призначені під час створення запису користувача.
• Розширений експорт
  Експорт даних користувачів тепер повністю відображає поточні дані Платформи та відповідає інформації, що відображається в режимі перегляду профілю.
• Вебзастосунок
• Копіювання custom field у стандартних об’єктах
  Тепер користувачі можуть копіювати значення custom field у стандартних об’єктах безпосередньо у вебінтерфейсі, що зменшує потребу в ручному повторному введенні даних під час роботи зі схожими записами.

GeoForce

Цей реліз покращує прозорість змін територій, розширює аналітичні можливості для ієрархічних структур і посилює інтеграцію з керуванням відповідальностями в CRM.

Нові можливості та покращення

• Відстеження змін території
  У підказках brick тепер відображається інформація про користувача, який останнім редагував територію, що полегшує адміністраторам відстеження змін територій.
• Інструмент вимірювання відстані
  На карті доступний новий інструмент “Ruler”, який дозволяє користувачам вимірювати відстані між точками або вздовж маршрутів. Це допомагає оцінювати зони покриття, відстані поїздок і близькість між об’єктами безпосередньо в інтерфейсі.
• Агрегація ієрархічних даних
  Для ієрархічних структур батьківські елементи тепер можуть автоматично відображати агреговані значення своїх підпорядкованих елементів, що дозволяє переглядати підсумки та rollup-значення без ручних розрахунків.
• Контрольоване використання багатоверсійного API
  Режим multi-version API тепер керується через конфігураційне налаштування, що дозволяє адміністраторам вмикати або вимикати використання кількох версій залежно від вимог системи.
• Автоматичне очищення відповідальностей
  Коли територія зменшується, відповідальності, пов’язані з видаленою зоною, автоматично видаляються з CRM, що забезпечує узгодженість між конфігурацією території та призначеннями в CRM.
• Розширені дані експорту територій
  Експорт територій тепер включає поле “organization type”, що дозволяє зовнішнім звітам і аналітиці розрізняти типи організацій безпосередньо в експортованому наборі даних.
• Технічний changelog: контрольоване використання багатоверсійного API
  Режим multi-version API тепер керується через конфігураційне налаштування, що дозволяє адміністраторам вмикати або вимикати використання кількох версій залежно від вимог системи.

Power BI

Цей реліз розширює CRM Analytics Basic новими можливостями звітності для менеджерів польових команд і регіональних керівників. Додано дві групи звітів: відстеження компетенцій для аналізу double calls і моніторинг операційних витрат через новий Fuel Report.

• CRM Analytics Basic - вкладка Double Calls
• Огляд компетенцій працівників
  Забезпечує видимість розвитку компетенцій медичних представників у часі та дозволяє швидко порівнювати ефективність працівників у межах команди.
• Динамічні рейтинги компетенцій
  Надають глибше розуміння змін компетенцій на основі нещодавніх взаємодій із медичними працівниками, допомагаючи виявляти позитивні або негативні тенденції ефективності.
• Детальна таблиця Double Calls
  Дозволяє детально аналізувати оцінки компетенцій для окремих візитів, допомагаючи менеджерам краще розуміти чинники ефективності та приймати більш обґрунтовані рішення.
• Нове: Fuel Report
  Надає централізований огляд використання транспортних засобів і витрат на пальне, включаючи пробіг, події заправки та дані активності за вибраний період. Це підтримує операційний моніторинг і подальшу аналітичну звітність.

Виправлення помилок

• Тепер клавіатуру можна коректно приховати, а список брендів прокручувати під час заповнення promotion time ratio у візиті.
• У режимі preview візиту незаповнені необов’язкові поля більше не відображаються з міткою “Not specified”, якщо інші поля в цій самій групі містять значення.
• Кнопки “Select all”, “Reset” та “Select from responsibility” тепер коректно оновлюють стани checkbox на вкладці Employees після ручних змін.
• Поля, налаштовані як приховані, більше не відображаються в режимі preview або edit карток.
• Поля boolean у розділі Datasets тепер коректно позначаються в інтерфейсі як required, якщо вони налаштовані як mandatory у dataset schema.
• Пошук організації тепер коректно працює, навіть якщо назва містить апостроф.
• Підписані consent forms тепер коректно відображаються з першої спроби без необхідності повторно відкривати форму.