Посібник кінцевого користувача Proxima CRM
Початок роботи
Загальна інформація
Показати всі статті (12)Керування Установами
- Загальна інформація
- Пошук та фільтрування установ
- Перегляд картки Установи
- Перед створенням нової Установи
- Створення Установи
- Створення візиту з картки Установи
Управління Клієнтами
- Загальна інформація
- Пошук та фільтрування клієнтів
- Перегляд картки Клієнта
- Надсилання повідомлень обраним засобом зв'язку
- Перед створенням нового Клієнта
- Створення нового Клієнта
Управління Розкладом
- Task Manager. Управління існуючими задачами
- Task Manager. Огляд
- Загальна інформація
- Візити та завдання в Розкладі
- Створення візиту
- Створення нового завдання
Часті запитання та їх вирішення
- Як скинути дані
- Як використовувати чатбот Proxima AI? (Інструкція з використання чатбота Proxima AI)
- Не вказана координата установи
- Неможливо створити візит в цю компанію.
- Неможливо запланувати візит. Клієнт або установу в архіві.
- Помилка при першому вході в CRM