Al cerrar una llamada, el usuario puede notar que el lugar de trabajo principal del cliente no coincide con el lugar real donde se realizó la llamada. En tales casos, es probable que la distancia mostrada sea incorrecta o más grande de lo esperado.

Esto sucede comúnmente cuando un cliente trabaja en varias ubicaciones, pero su perfil solo lista el lugar de trabajo principal.

Sin embargo, en nuestro sistema CRM, un cliente puede tener un lugar de trabajo principal y hasta 10 lugares de trabajo adicionales.

Agregar un lugar de trabajo adicional al perfil del cliente

1. Vaya a la sección Clientes y busque el perfil del cliente.
   
2. Haga clic en Editar en el perfil.
   
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Información adicional. Agregue el Lugar de trabajo adicional según sea necesario.
   

Esto vincula el perfil del cliente al lugar de trabajo donde realmente se está llevando a cabo la llamada.

Seleccionar un lugar de trabajo adicional en una llamada

1. Haga clic en Editar llamada.
   
2. Haga clic en el campo Institución.
   
3. Seleccione la institución adecuada de la lista. La lista mostrará el lugar de trabajo principal del cliente y todos los lugares de trabajo adicionales listados en la sección Información adicional del perfil del cliente.
   

Al cerrar la llamada, la distancia se calculará según la institución especificada en la llamada.

¡Nota importante! Si la llamada se copia más tarde, el lugar de trabajo seleccionado en la llamada original se mantendrá.