Al cerrar una llamada, los usuarios pueden notar que la especialización principal del cliente no coincide con la especialización bajo la cual se realizó la llamada. En tales casos, las marcas y presentaciones pueden no asignarse correctamente o pueden contener datos incorrectos.

Este problema suele surgir cuando un cliente trabaja en múltiples especializaciones, pero su perfil solo muestra la principal.

Sin embargo, en nuestro sistema CRM, un cliente puede tener una especialización principal y hasta 10 especializaciones adicionales.

Agregar una especialización adicional al perfil del cliente

1. Vaya a la sección Clientes y busque el perfil del cliente.
   
2. Haga clic en Editar en el perfil.
   
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Información adicional. Agregue la Especialización adicional según sea necesario.
   

Esto vincula el perfil del cliente a la especialización bajo la cual se está llevando a cabo la llamada actual.

Seleccionar una especialización adicional en una llamada

1. Haga clic en Editar llamada.
   
2. Haga clic en el campo Especialización.
   
3. Haga clic en el campo Especialización y seleccione la especialización adecuada de la lista.
   La lista incluye tanto la especialización principal del cliente como todas las especializaciones adicionales que se agregaron en el perfil del cliente bajo Información adicional.
   

Al cerrar la llamada, las marcas y presentaciones se mostrarán según la especialización seleccionada en la llamada.

¡Nota importante! Si en el futuro se crea una llamada copiada para este cliente, se mantendrá la especialización seleccionada en la llamada original.