Sekcja Osoba wyświetla bazę danych klientów dodanych do systemu CRM.

Użytkownicy mogą:

• Wyszukiwać i filtrować klientów
• Przeglądać kartę klienta
• Wysyłać wiadomości przez różne kanały komunikacji
• Dodawać nowego klienta do systemu
• Edytować informacje o kliencie
• Tworzyć wizytę z poziomu karty klienta
• Przeglądać i usuwać Formularz Zgody
• Dodawać/edytować osobę odpowiedzialną za klienta
• Przeglądać historię wszystkich wcześniejszych wizyt i zadań

• Przenieść klienta do archiwum