Aby dodać nowego Klienta, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do sekcji Osoba w systemie Proxima CRM.
- Kliknij przycisk Nowy klient.
3. Wypełnij kartę nowego HCP:
- Nazwisko – pole obowiązkowe. Wprowadź nazwisko Klienta.
- Imię – pole obowiązkowe. Wprowadź imię Klienta.
- Drugie imię – pole opcjonalne.
- Miejsce pracy – pole obowiązkowe. Kliknij pole i wybierz instytucję z listy. Lista zawiera aktywne instytucje z sekcji HCO.
Jeśli nie możesz znaleźć instytucji, sprawdź listę archiwalną lub dodaj nową instytucję (przejdź do sekcji HCO i dodaj instytucję). - Typ HCP – pole opcjonalne. Wybierz typ HCP z listy.
- Główna specjalizacja – pole obowiązkowe. Wybierz specjalizację Klienta z listy.
- Stanowisko – pole opcjonalne. Wybierz stanowisko Klienta z listy.
- Data urodzenia – pole opcjonalne. Wybierz datę urodzenia Klienta z kalendarza.
- Kategoria – pole opcjonalne. Wybierz kategorię Klienta z listy.
4. Wypełnij dane kontaktowe Klienta.
Są to pola opcjonalne. Dodaj główny i dodatkowy numer telefonu, adres e-mail oraz formularz zgody.
5. Sekcja Archiwum
Nie używaj tej sekcji przy tworzeniu nowego Klienta. Służy ona do przenoszenia Klienta do archiwum (usunięcia z aktywnej bazy).
6. Sekcja Informacje dodatkowe
Pola opcjonalne. Można dodać dodatkowe miejsca pracy, jeśli Klient pracuje w kilku lokalizacjach, oraz dodatkowe role (specjalizacje).
7. Połączenia HCO&HCO
Pole opcjonalne. Wybierz powiązania administracyjne i społeczne Klienta.
8. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.