Formularz zgody można dodać podczas:
- Dodawania nowego klienta do aplikacji
- Edytowania karty klienta
Aby dodać formularz zgody do karty klienta, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do sekcji Osoba i wybierz klienta z listy.
- Kliknij przycisk Edytuj.
Uwaga:
Jeśli dodajesz formularz zgody podczas tworzenia nowego klienta, możesz pominąć kroki 1 i 2.
- Przejdź do sekcji Dane kontaktowe i znajdź pole Formularz zgody.
- Możesz wykonać jedną z poniższych czynności:
- Otworzyć formularz zgody i dodać podpis klienta
- Zrobić zdjęcie formularza zgody i dodać je do karty klienta
- Wybrać formularz zgody z galerii
Otwórz formularz i dodaj podpis klienta
- Kliknij ikonę
w polu Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
- Przewiń formularz w dół i kliknij miejsce na podpis.
- Poproś klienta o złożenie podpisu.
- Kliknij przycisk Podpisz (Sign).
Uwaga:
- Kliknij Wyczyść (Clear), aby usunąć podpis i pozwolić klientowi podpisać się ponownie.
- Kliknij Anuluj (Cancel), aby zamknąć okno bez zapisania podpisu.
Zrób zdjęcie formularza zgody
- Kliknij ikonę w sekcji Zgoda OCM i wybierz opcję Zdjęcie formularza zgody (Photo of the consent form).
- Zrób zdjęcie dokumentu i kliknij ikonę, aby je załączyć.
Uwaga:
Aby wykonać nowe zdjęcie, kliknij ikonę ponownej próby (Retry).
Wybierz formularz zgody z galerii
- Kliknij ikonę w sekcji Zgoda OCM i wybierz opcję Wybierz z galerii (Select from gallery).
- Wybierz odpowiednie zdjęcie. System automatycznie doda je do karty klienta.