Przed dodaniem nowego Klienta należy wykonać następujące czynności:
- Sprawdź listę aktywnych Klientów.
- Sprawdź listę zarchiwizowanych Klientów.
Uwaga:
Jeśli karta Klienta nie została znaleziona ani w bazie aktywnych, ani zarchiwizowanych Klientów, kliknij przycisk Nowy klient i dodaj nowego Klienta do listy.
Sprawdzenie listy aktywnych Klientów
Aby sprawdzić listę aktywnych Klientów:
- Przejdź do sekcji Osoba.
- Wprowadź parametr wyszukiwania w polu Szukaj (np. ulica, imię i nazwisko itp.).
Sprawdzenie listy zarchiwizowanych Klientów
Aby sprawdzić listę zarchiwizowanych Klientów:
- Przejdź do sekcji Osoba.
- Włącz filtr Klienci w archiwum – ustaw na Włączony.
- Wyszukaj Klienta (użyj pola wyszukiwania).
Jeśli poszukiwany Klient znajduje się w archiwum, sprawdź powód archiwizacji.
Uwaga:
- Jeśli powodem archiwizacji jest Duplikat, znajdź oryginalną kartę w aktywnej bazie i pracuj z nią.
- Jeśli karta Klienta zawiera inny powód archiwizacji, edytuj kartę, usuń powód archiwizacji i zapisz zmiany. Po tym karta będzie ponownie widoczna na liście aktywnych Klientów.