Przegląd

To wydanie wprowadza usprawnienia w czterech obszarach:

• stabilność aplikacji mobilnej i automatyzacja dla zespołów terenowych,
• masowe zarządzanie rolami dla administratorów platformy,
• przejrzystość terytoriów i analityka w GeoForce,
• nowe pulpity raportowe w Power BI.

Najważniejsze zmiany:

• Wydanie rozszerza funkcjonalność Survey poprzez wprowadzenie walidacji wyników,
• dodaje możliwość przeglądania komunikacji SCE w historii wizyty,
• oraz usprawnia Cycle Plan dzięki obsłudze dni roboczych.
• Dodatkowo do karty wizyty dodano oddzielne pole dla ankiet, a dane wizyt MDM są automatycznie importowane do CRM.
• GeoForce zyskuje funkcje śledzenia terytorium, autorstwa oraz narzędzie do pomiaru odległości.
• Power BI wzbogacono o raporty dotyczące kompetencji i kosztów paliwa dla menedżerów zespołów terenowych.

Aplikacja Proxima CRM

Głównym celem tego wydania jest poprawa stabilności aplikacji mobilnej oraz automatyzacja raportowania aktywności zewnętrznej. Zmiany te ograniczają ręczne wprowadzanie danych i zwiększają niezawodność synchronizacji.

Nowe funkcje

• Optymalizacja importu dużych zbiorów danych
  Wydajność importu zbiorów danych została poprawiona. Pliki są teraz przetwarzane bardziej niezawodnie, z mniejszą liczbą limitów czasu i błędów pamięci. W większości przypadków dzielenie plików przed importem nie jest już wymagane.
• Automatyczne przenoszenie wizyt z MDM API
  CRM obsługuje teraz automatyczne przenoszenie wizyt z MDM API. Wyniki Remote Visits utworzone lub zaktualizowane w MDM są automatycznie przesyłane i rejestrowane w CRM bez ręcznego importu i dodatkowych działań.
• Harmonogram HCP
  Możesz teraz edytować szczegóły dostępności lekarza (przedziały czasowe); jest to niezbędne do dokładnego planowania i poprawy jakości przyszłych wizyt.
• Integracja z Google Maps
  Aplikacja mobilna korzysta teraz z Google Maps zamiast OpenStreetMap jako dostawcy map.
• Optymalizacja sync merge dla klientów Flutter
  Proces łączenia synchronizacji w klientach Flutter został zoptymalizowany, co poprawia wydajność synchronizacji przy dużych wolumenach danych.
• Pole Workday w Cycle Plan
  Cycle Plan zawiera teraz pole Workday, w którym przechowywana jest liczba dni roboczych.
• Rozszerzona obsługa importu dat
  Import danych zewnętrznych obsługuje teraz jawne tokeny YYYY, MM i DD, w tym częściowe formaty dat.
• Rozdzielenie pól Survey w karcie wizyty
  Pola Survey w karcie wizyty są teraz podzielone na sekcje główne i dodatkowe.
• Ulepszenie historii komunikacji
  Zakładka Communication History wyświetla teraz komunikację SCE razem z wizytami i komunikacją OCM.
• Walidacja wyniku Survey
  Survey Manager umożliwia teraz uwzględnianie pytań w obliczaniu wyniku. Można skonfigurować minimalny próg punktowy. Jeśli wynik jest poniżej zdefiniowanego progu, użytkownik musi wybrać powód z predefiniowanego słownika.

Platforma Proxima CRM

To wydanie upraszcza masowe operacje administracyjne i usprawnia konfigurację praw dostępu. Administratorzy mogą teraz zarządzać złożonymi strukturami ról przy użyciu programu Excel z automatyczną walidacją i wykrywaniem błędów.

Nowe funkcje

• Masowy import i eksport ról
• Eksport danych
  Pełna struktura ról może być teraz eksportowana do płaskiego formatu Excel jednym kliknięciem.
• Elastyczny import
  Administratorzy mogą importować wiele ról jednocześnie, korzystając ze standardowego procesu: przesłanie pliku → walidacja → przetwarzanie.
• Ochrona przed błędami
  System automatycznie sprawdza importowane dane pod kątem zależności cyklicznych (pętli) w strukturach ról.
• Inteligentna walidacja praw dostępu
• Automatyczne ostrzeżenia
  System analizuje konfigurację praw dostępu i ostrzega o konfliktach logicznych, na przykład gdy Field-Level Security (FLS) jest przyznane bez Object-Level Security (OLS).
• Wizualne wskazanie
  Ikony ostrzeżeń są wyświetlane obok profili i zawierają jasne wyjaśnienia dotyczące problemów konfiguracyjnych oraz zalecanych sposobów ich naprawy.
• Masowe stosowanie polityk
  Polityki dostępu dla Object-Level Security (OLS) i Field-Level Security (FLS) mogą być teraz stosowane jednocześnie do wszystkich profili, co eliminuje konieczność konfigurowania każdego profilu osobno.

Usprawnienia

• Pełna synchronizacja platformy (zarządzanie użytkownikami)
• Mechanizmy zarządzania personelem zostały zaktualizowane zgodnie z nowymi wymaganiami Platformy.
• Zaktualizowane szablony
  Szablony importu, eksportu i masowej aktualizacji obejmują teraz wszystkie pola dostępne w karcie tworzenia użytkownika.
• Przypisywanie ról w trakcie importu
  Podczas importu użytkowników administratorzy mogą wskazać nazwy istniejących ról. Role te zostaną automatycznie przypisane podczas tworzenia rekordu użytkownika.
• Rozszerzony eksport
  Eksport danych użytkowników teraz w pełni odzwierciedla aktualne dane Platformy i odpowiada informacjom wyświetlanym w trybie podglądu profilu.
• Aplikacja webowa
• Kopiowanie wartości pól niestandardowych w obiektach standardowych
  Użytkownicy mogą teraz kopiować wartości pól niestandardowych w standardowych obiektach bezpośrednio w interfejsie webowym, co ogranicza ręczne ponowne wprowadzanie danych podczas pracy z podobnymi rekordami.

GeoForce

To wydanie zwiększa przejrzystość zmian terytoriów, rozszerza możliwości analityczne dla struktur hierarchicznych oraz wzmacnia integrację z zarządzaniem odpowiedzialnościami w CRM.

Nowe funkcje i ulepszenia

• Śledzenie zmian terytorium
  Podpowiedzi bricków wyświetlają teraz informacje o użytkowniku, który jako ostatni edytował terytorium, co ułatwia administratorom śledzenie zmian.
• Narzędzie do pomiaru odległości
  Na mapie dostępne jest nowe narzędzie „Ruler”, które umożliwia użytkownikom mierzenie odległości między punktami lub wzdłuż tras. Pomaga to oceniać obszary pokrycia, odległości podróży i bliskość obiektów bezpośrednio w interfejsie.
• Agregacja danych hierarchicznych
  W przypadku struktur hierarchicznych elementy nadrzędne mogą teraz automatycznie wyświetlać zagregowane wartości ze swoich elementów podrzędnych, co umożliwia przeglądanie sum i zestawień bez ręcznych obliczeń.
• Kontrolowane użycie wielowersyjnego API
  Tryb multi-version API jest teraz sterowany przez ustawienie konfiguracyjne, co pozwala administratorom włączać lub wyłączać obsługę wielu wersji w zależności od wymagań systemu.
• Automatyczne czyszczenie odpowiedzialności
  Gdy terytorium zostaje zmniejszone, odpowiedzialności powiązane z usuniętym obszarem są automatycznie usuwane z CRM, co zapewnia spójność między konfiguracją terytorium a przypisaniami w CRM.
• Rozszerzone dane eksportu terytoriów
  Eksporty terytoriów zawierają teraz pole „organization type”, co umożliwia zewnętrznym raportom i analizom rozróżnianie typów organizacji bezpośrednio w wyeksportowanym zbiorze danych.
• Techniczny changelog: kontrolowane użycie wielowersyjnego API
  Tryb multi-version API jest teraz sterowany przez ustawienie konfiguracyjne, co pozwala administratorom włączać lub wyłączać obsługę wielu wersji w zależności od wymagań systemu.

Power BI

To wydanie rozszerza CRM Analytics Basic o nowe możliwości raportowania dla menedżerów zespołów terenowych i kierowników regionalnych. Dodano dwie grupy raportów: śledzenie kompetencji do analizy double calls oraz monitorowanie kosztów operacyjnych w nowym Fuel Report.

• CRM Analytics Basic - zakładka Double Calls
• Przegląd kompetencji pracowników
  Zapewnia wgląd w rozwój kompetencji przedstawicieli medycznych w czasie oraz umożliwia szybkie porównanie wyników pracowników w całym zespole.
• Dynamiczne oceny kompetencji
  Oferują głębszy wgląd w zmiany kompetencji na podstawie ostatnich interakcji z pracownikami ochrony zdrowia, pomagając identyfikować pozytywne lub negatywne trendy wydajności.
• Szczegółowa tabela Double Calls
  Umożliwia szczegółową analizę ocen kompetencji dla poszczególnych wizyt, pomagając menedżerom lepiej zrozumieć czynniki wpływające na wyniki i podejmować trafniejsze decyzje.
• Nowość: Fuel Report
  Zapewnia scentralizowany wgląd w wykorzystanie pojazdów i wydatki na paliwo, w tym przebieg, zdarzenia tankowania oraz dane aktywności dla wybranego okresu. Wspiera to monitoring operacyjny i dalsze raportowanie analityczne.

Poprawki błędów

• Klawiaturę można teraz prawidłowo ukryć, a listę marek przewijać podczas uzupełniania promotion time ratio w trakcie wizyty.
• W podglądzie wizyty niewypełnione pola opcjonalne nie są już wyświetlane z etykietą „Not specified”, jeśli inne pola w tej samej grupie zawierają wartości.
• Przyciski „Select all”, „Reset” i „Select from responsibility” teraz poprawnie aktualizują stany checkboxów na zakładce Employees po ręcznych zmianach.
• Pola skonfigurowane jako ukryte nie są już wyświetlane w trybie podglądu ani edycji kart.
• Pola boolean w sekcji Datasets są teraz prawidłowo oznaczane w interfejsie jako wymagane, jeśli zostały skonfigurowane jako obowiązkowe w schemacie dataset.
• Wyszukiwanie organizacji działa teraz poprawnie nawet wtedy, gdy nazwa zawiera apostrof.
• Podpisane consent forms są teraz poprawnie wyświetlane przy pierwszej próbie bez konieczności ponownego otwierania formularza.