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Pesquisa

Como copiar uma atividade?

Às vezes, os usuários agendam chamadas com os mesmos clientes ou instituições de forma recorrente. Em vez de criar novas chamadas a cada vez, é possível usar a função Copiar.

Da mesma forma, se você precisar criar uma tarefa que dure vários dias (por exemplo, uma semana de férias), pode criar a tarefa no primeiro dia e depois usar a função Copiar.

Notas importantes:

  • A cópia é possível somente para datas atuais ou futuras.
    Se for necessário copiar uma atividade para uma data passada, copie primeiro para uma data futura e depois entre em contato com o suporte técnico para que a atividade seja movida para a data correta no passado. A equipe de suporte terá prazer em ajudar.

  • As atividades podem ser copiadas independentemente do status atual. A atividade copiada sempre aparecerá com o status Planejado.

  • Se você copiar chamadas a partir do perfil de um subordinado, elas sempre serão copiadas para o perfil do usuário principal.

  • A cópia está disponível tanto na Visualização Diária quanto na Visualização Semanal.

Copiar Chamadas ou Tarefas na Visualização Diária

  1. Vá para a seção Perfil.

  2. Selecione a Visualização Diária.
  3. Clique no ícone do Lápis para ativar o modo de seleção.

  4. Selecione uma ou mais chamadas/tarefas marcando as atividades desejadas. Você pode selecionar o dia inteiro clicando no botão de três linhas no canto superior esquerdo.

  5. O botão Copiar aparecerá na parte inferior.

  6. Clique em Copiar para abrir a janela do calendário. Selecione a data para a qual deseja copiar as atividades e clique em OK.

Copiar Chamadas ou Tarefas na Visualização Semanal

  1. Vá para a seção Perfil.

  2. Selecione a Visualização Semanal.

  3. Clique no ícone do Lápis para ativar o modo de seleção.
  4. Selecione uma ou mais chamadas/tarefas marcando as atividades desejadas. Você pode selecionar a semana inteira clicando no botão de três linhas no canto superior esquerdo.
  5. O botão Copiar aparecerá na parte inferior.

  6. Clique em Copiar para abrir a janela do calendário. Selecione a data desejada e clique em OK.
    Na parte inferior da janela do calendário, você encontrará duas opções adicionais:

    • Copiar todas as atividades para os mesmos dias da semana em outra semana. Segunda será copiada para segunda, terça para terça, e assim por diante.
    • Copiar atividades para um dia específico. Use essa opção apenas ao selecionar um único dia.

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