Às vezes, os usuários agendam chamadas com os mesmos clientes ou instituições de forma recorrente. Em vez de criar novas chamadas a cada vez, é possível usar a função Copiar.
Da mesma forma, se você precisar criar uma tarefa que dure vários dias (por exemplo, uma semana de férias), pode criar a tarefa no primeiro dia e depois usar a função Copiar.
Notas importantes:
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A cópia é possível somente para datas atuais ou futuras.
Se for necessário copiar uma atividade para uma data passada, copie primeiro para uma data futura e depois entre em contato com o suporte técnico para que a atividade seja movida para a data correta no passado. A equipe de suporte terá prazer em ajudar. -
As atividades podem ser copiadas independentemente do status atual. A atividade copiada sempre aparecerá com o status Planejado.
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Se você copiar chamadas a partir do perfil de um subordinado, elas sempre serão copiadas para o perfil do usuário principal.
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A cópia está disponível tanto na Visualização Diária quanto na Visualização Semanal.
Copiar Chamadas ou Tarefas na Visualização Diária
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Vá para a seção Perfil.
- Selecione a Visualização Diária.
- Clique no ícone do Lápis para ativar o modo de seleção.

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Selecione uma ou mais chamadas/tarefas marcando as atividades desejadas. Você pode selecionar o dia inteiro clicando no botão de três linhas no canto superior esquerdo.
- O botão Copiar aparecerá na parte inferior.

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Clique em Copiar para abrir a janela do calendário. Selecione a data para a qual deseja copiar as atividades e clique em OK.
Copiar Chamadas ou Tarefas na Visualização Semanal
- Vá para a seção Perfil.
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Selecione a Visualização Semanal.
- Clique no ícone do Lápis para ativar o modo de seleção.

- Selecione uma ou mais chamadas/tarefas marcando as atividades desejadas. Você pode selecionar a semana inteira clicando no botão de três linhas no canto superior esquerdo.
- O botão Copiar aparecerá na parte inferior.

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Clique em Copiar para abrir a janela do calendário. Selecione a data desejada e clique em OK.
Na parte inferior da janela do calendário, você encontrará duas opções adicionais:- Copiar todas as atividades para os mesmos dias da semana em outra semana. Segunda será copiada para segunda, terça para terça, e assim por diante.
- Copiar atividades para um dia específico. Use essa opção apenas ao selecionar um único dia.
- Copiar todas as atividades para os mesmos dias da semana em outra semana. Segunda será copiada para segunda, terça para terça, e assim por diante.