Esse problema geralmente ocorre no início de um novo ciclo, quando um novo plano de ciclo é adicionado.

Todas as marcas e apresentações que são inseridas automaticamente em uma chamada dependem do plano de ciclo — especificamente dotipo de visita, grupo-alvo e categoria(se utilizada) definidos no plano.

Vamos revisar os passos que podem ajudar a resolver o problema de ausência de marcas e apresentações nas chamadas.

1. Verifique se um Plano de Ciclo está atribuído à chamada

Abra o cartão da chamada e clique em Editar. No topo do cartão, verifique o campo Plano de Ciclo.

•  Se um plano de ciclo estiver presente, vá para o passo 2.
• Se estiver ausente, faça uma sincronização. Se o problema persistir após a sincronização, entre em contato com o suporte técnico.

2. Verifique atualizações de dados na chamada

• Abra a chamada e clique em Editar.
  

• Encontre o campo Tipo de Visita.
  

• Clique nesse campo e selecione qualquer outro tipo de visita disponível (isso força o sistema a atualizar o vínculo entre o plano de ciclo e a chamada atual).
  

• Em seguida, retorne ao Tipo de Visita correto.

  

• Se ainda estiverem ausentes, vá para o passo 3.
  
•  Se as marcas e apresentações aparecerem após essa ação, mas houver muitas visitas com o mesmo problema, informe o suporte técnico dos passos realizados. Eles poderão atualizar os dados de todas as visitas agendadas de forma automática.

3. Verifique os vínculos entre o Plano de Ciclo e os detalhes da chamada

• Verifique os seguintes campos na chamada agendada:

  • Tipo de Visita

  • Especialização do Médico (para visitas médicas)

  • Tipo de Instituição (para outros tipos de visita)

  • Categoria (se usada)

  
  
• Agora, vá até a seção Relatórios > Plano de Ciclo – Real.
  

• Na tabela exibida, confira a coluna Quantidade de Médicos/Farmácias Planejada. Ela deve conter um valor maior que 0.  Se o valor for 0, isso geralmente significa que o vínculo não foi configurado por seu gerente para o ciclo atual.

  
  
• Se o Tipo de Visita, Grupo-Alvo ou Categoria na chamada não corresponderem ao plano de ciclo, ou se o valor for 0, verifique com seu gerente se esse tipo de visita está previsto para o ciclo atual.
  Por exemplo: se o Tipo de Visita for "Visita Dupla", mas esse tipo não estiver incluído no plano de ciclo, as marcas e apresentações não serão inseridas automaticamente — mas você pode adicioná-las manualmente.
• Se o Tipo de Visita, Grupo-Alvo e Categoria estiverem corretos e o valor for maior que 0, mas as marcas ainda não estiverem aparecendo, entre em contato com o suporte técnico para obter ajuda.