Produto Proxima CRM

Novos Recursos

• Gerenciador de Filtros no AdminTool

Um novo Gerenciador de Filtros foi adicionado ao AdminTool, permitindo que os administradores configurem, gerenciem e controlem centralmente a visibilidade dos filtros do Cloud CRM.

No novo Gerenciador de Filtros (AdminTool → Configurações do AdminTool - Cloud CRM), você pode criar, editar, copiar e excluir filtros para seus usuários — incluindo quem vê cada filtro.

O que isso muda: a configuração de filtros não passa mais por uma solicitação de suporte. Você mesmo cria e ajusta os filtros, sem precisar aguardar outra equipe.

Nota:

- Requer acesso às Configurações do AdminTool - Cloud CRM.

- Filtros criados antes do Gerenciador de Filtros aparecem na grade. Você pode alterar sua visibilidade, mas suas condições permanecem bloqueadas.

• Reuniões Online do Microsoft Teams para Chamadas CRM ("Link Outlook")

Chamadas CRM agora podem ser planejadas como reuniões online do Microsoft Teams com um assunto, uma agenda e convite para múltiplos participantes.

Esta atualização ajuda os usuários a planejar chamadas online de forma mais rápida e precisa. Os convites para a reunião agora incluem títulos claros e agendas opcionais, para que os participantes possam entender o propósito da reunião diretamente em sua agenda. Vários participantes da reunião podem ser adicionados de uma vez usando copiar e colar, reduzindo o trabalho manual ao convidar múltiplos clientes, colegas ou convidados externos.

Correções de Bugs

• Corrigido um problema onde a lista de participantes da chamada mostrava apenas um médico em vez de todos os médicos relevantes não arquivados atribuídos ao usuário. O campo Participantes agora exibe corretamente todos os médicos não arquivados atribuídos à área de responsabilidade do usuário.
• Corrigido um problema onde chamadas para farmácias e médicos não eram encerradas após a alteração do status para Concluído e salvamento. Chamadas para farmácias e médicos agora são encerradas corretamente após os usuários preencherem todos os campos obrigatórios, mudarem o status para Concluído e salvarem a chamada.
• Corrigido um problema onde os slides não mudavam ao navegar pelas apresentações CLM. Os usuários agora podem alternar corretamente os slides nas apresentações durante chamadas e na seção CLM.
• Corrigido um problema em que o botão de seleção de slides poderia parar de funcionar após mudar vários slides em apresentações. O botão de seleção de slides no canto inferior esquerdo agora continua funcionando corretamente quando os usuários navegam pelas apresentações durante chamadas ou na seção CLM.