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Pesquisa

Release Notes 16.0

Visão geral

Na versão 16.0, focamos na expansão das ferramentas para planejamento de atividades de campo e gerenciamento de dados. Melhoramos a estabilidade do sistema nas versões Web e Mobile, otimizamos a sincronização e alinhamos a lógica de dados entre plataformas para garantir uma experiência de usuário mais consistente.

1. Proxima CRM Application

Novos recursos

  • Planejamento flexível de visitas (Drag-and-Drop) — agora as visitas podem ser rapidamente agendadas e ajustadas usando drag-and-drop nas visualizações de calendário Day e Week.

  • Descrições de relatórios fotográficos — agora é possível adicionar metadados detalhados às fotos em relatórios fotográficos, como tipo, número de prateleiras e marcas vinculadas.

  • Hiperlinks em Instant Messages — links clicáveis agora são suportados em Instant Messages, permitindo que os usuários compartilhem caminhos diretos para telas do CRM, instruções ou recursos externos.

  • Material Manager (Web) — o gerenciamento de materiais promocionais e amostras agora está disponível na versão web, incluindo controle de limites e rastreamento de uso.

Melhorias

  • Pesquisa unificada no Cloud CRM — anteriormente, a pesquisa podia retornar resultados diferentes no Web, iOS e Android. Agora os resultados são os mesmos, independentemente da plataforma. A pesquisa também encontra dados em todos os idiomas configurados no sistema.

  • Limpeza automática de rascunhos no Cloud CRM — registros não salvos agora são excluídos automaticamente, garantindo que apenas dados confirmados sejam exibidos.

  • Consistência de UI e dados — melhoramos a clareza da interface e unificamos o comportamento dos dados em diferentes módulos.

  • Apresentações CLM — melhoramos o desempenho das apresentações CLM baseadas em HTML: o comportamento do zoom foi corrigido, a oscilação foi reduzida e artefatos visuais foram eliminados.

2. Proxima CRM Platform

Novos recursos

  • Custom Objects: edição e importação via Datasets — os dados em custom objects agora podem ser atualizados tanto individualmente quanto em massa via datasets. Registros individuais podem ser editados ou novos dados podem ser importados usando o mesmo mecanismo dos objetos padrão.

  • Territory Manager (Alpha) — primeira versão do módulo de gerenciamento de territórios, incluindo:

    - Criação de estruturas de território

    - Atribuição de clientes, organizações e usuários

Planejado para próximas versões: relatórios baseados em territórios, integração com GeoForce — territórios baseados em polígonos — e migração de modelos de território existentes.

3. Power BI

Melhorias

  • Power BI On-Demand Refresh — os relatórios agora podem ser atualizados manualmente usando a opção Update Now.

  • Melhorias em analytics — melhoramos a lógica dos grupos-alvo e adicionamos comparações plan-vs-actual em analytics.

Correções de bugs

  • Visitas e planejamento: corrigidos erros na criação e duplicação de visitas, geração de time slots e operações de contadores.

  • CRM Analytics — Survey: resolvido um problema em que os dados de pesquisas eram exibidos de forma incompleta. Todas as pesquisas do período atual, incluindo as de dual visits, agora são exibidas corretamente.

  • Relatórios e analytics: restaurada a exibição correta de dados e o acesso ao CRM Analytics — aba Survey.

  • Custom Objects: corrigidos problemas de carregamento de dados, exibição de preview e permissões de acesso.

  • Sincronização: melhorada a estabilidade da sincronização e o processamento de dados.

  • UI e estabilidade: resolvidos problemas de navegação, incluindo telas em branco, e melhorada a exibição de campos e limites.