A versão 20.0 abre o mercado dos EUA e permite que os representantes médicos ultrapassem seus próprios territórios: eles podem pesquisar médicos e organizações em qualquer lugar, baixar registros verificados do banco de dados externo Axioma e realizar visitas em qualquer endereço onde encontrem um médico. A distribuição de amostras agora é verificada com base na licença ativa do médico, e os registros de profissionais de saúde incluem o código NPI. Os representantes podem convidar médicos para eventos diretamente de uma visita, e os envios de e-mail podem fornecer a cada destinatário um link pessoal de registro ou de transmissão. A Página inicial agora exibe relatórios do Power BI, links para recursos externos e um painel de KPIs do Plano de ciclo, e os gerentes têm acesso a novos gráficos que mostram como o tempo de cada representante é dividido entre atividades de visita e atividades sem visita.

• Pesquisa global de HCPs e HCOs

Os representantes médicos agora podem encontrar médicos e organizações fora de seu próprio território e adicioná-los ao seu trabalho, tanto nos aplicativos web quanto nos móveis. Pesquise por região usando filtros por cidade, especialidade ou tipo de instituição. Os registros adicionados aparecem entre os registros do próprio usuário e ficam disponíveis offline.

• Pesquisa de HCPs e HCOs no Axioma

Agora, os usuários podem pesquisar diretamente no banco de dados externo Axioma pelo CRM e baixar um registro para o sistema, em vez de criá-lo manualmente. Os resultados são identificados como provenientes de uma fonte externa, e um registro baixado chega com os dados verificados do profissional, incluindo o código NPI. O download é executado em segundo plano, para que os usuários possam continuar trabalhando, e uma notificação informa quando o registro está pronto.

• Relatórios do Power BI na Página inicial

Um novo widget exibe um relatório do Power BI diretamente na Página inicial, com dados do usuário conectado, e o relatório completo é aberto com um toque. Vários widgets podem ser adicionados, incluindo páginas diferentes do mesmo relatório.

• Endereços de visita para HCPs

As visitas não estão mais limitadas às instituições. Os representantes médicos agora podem realizar uma visita em qualquer lugar onde encontrem um médico, como um consultório particular ou um café. Os novos campos Endereços e Endereço nos cartões de HCP e de visita permitem que os usuários adicionem endereços de reunião, definam o local de trabalho principal e escolham um local de visita pessoal padrão.

• Verificação de licença para distribuição de amostras

Para amostras licenciadas, o sistema ajuda os representantes a registrar a distribuição somente em um endereço de visita permitido, com base na licença ativa do HCP. O aplicativo verifica automaticamente o estado do endereço da visita em relação às licenças válidas do HCP, se o controle de licenças estiver ativado. Se houver uma licença válida, a amostra poderá ser adicionada e a licença utilizada será salva para auditoria; caso contrário, o representante receberá uma mensagem clara explicando o que está faltando.

• Código NPI para HCPs

Os registros de HCP agora têm um campo padrão Código NPI para o National Provider Identifier usado nos EUA. Ele pode ser visualizado, editado e sincronizado com dispositivos móveis.

• Convidar médicos para eventos a partir de uma visita

Um novo bloco de Eventos no cartão de visita lista os próximos eventos publicados, e os representantes médicos podem convidar o médico da visita atual com um clique. O médico convidado aparece na lista de participantes do evento, e os participantes permanecem sincronizados entre o CRM e o Event Machine.

• Links pessoais de registro para convites de eventos

Adicione o novo marcador %EVENT_REGISTRATION% a uma mensagem ou botão, selecione o evento e cada destinatário receberá um link pessoal de registro. Os contatos convidados aparecem imediatamente na lista de participantes. Funciona em todos os tipos de envio no OCM e no Event Machine.

• Links pessoais de transmissão de eventos em envios

Adicione o novo marcador %EVENT_STREAM% a uma mensagem ou botão, selecione o evento e cada destinatário receberá seu link pessoal de transmissão. Não é mais necessário preparar e carregar os links no OCM com antecedência.

• Links para recursos externos na Página inicial

Os usuários podem acessar rapidamente recursos externos importantes, como um portal corporativo ou materiais de treinamento, diretamente da Página inicial ou do menu de navegação. Os links exibidos são personalizados de acordo com o perfil, para que os usuários encontrem os recursos certos com um clique.

• Barra de pesquisa simplificada no aplicativo móvel

Nos telefones, as seções Clientes e Instituições agora exibem apenas o campo de pesquisa e os filtros. Outras ações, como o mapa e a pesquisa global, foram movidas para o menu ⋮, onde cada uma está identificada.

• Status de envio para campanhas do Event Machine

As campanhas separadas iniciadas pelo Event Machine agora exibem seu status atual em cada etapa — pendente, em andamento, entregue ou com falha — tanto no Event Machine quanto no OCM.

• Os envios programados não podem ser definidos no passado

Quando um envio é programado ou reagendado, o sistema agora verifica a data e a hora de envio. Se já tiverem passado, o envio não poderá ser salvo nem iniciado, e o usuário verá uma mensagem clara explicando o motivo. Isso evita envios que nunca poderão ser entregues.

• Licenças de médicos no CRM

O sistema agora armazena licenças médicas de médicos, incluindo o estado, o número da licença, o status e as datas de validade.

• Vários registros vinculados em campos de referência

Agora, os campos de referência podem vincular um registro a vários registros de outro objeto de uma só vez, e a seleção funciona offline. Os usuários escolhem entre os registros já disponíveis no dispositivo, e os vínculos são sincronizados com o servidor junto com o restante de suas alterações.

• KPIs do Plano de ciclo na Página inicial

Um novo painel do Power BI na Página inicial do CRM mostra a execução do plano rapidamente, sem abrir o relatório completo do CRM Analytics. Quatro medidores (Visitas, Promoções, Cobertura e Frequência) mostram o ciclo atual: quanto da meta do ciclo foi concluído, se você está no ritmo previsto para hoje e quanto resta, considerando a taxa diária necessária para concluir no prazo. O código de cores (abaixo de 80% em vermelho, de 80% a 99% em âmbar, 100% ou mais em verde) permite uma leitura imediata da situação. Os representantes veem seus próprios números e os gerentes veem os números de sua equipe. Ambos usam o mesmo cálculo do relatório completo, portanto os números são sempre iguais.

• Estrutura da carga de trabalho na guia Nova ação

Novos gráficos na guia Nova ação mostram como o tempo de cada representante médico é dividido entre atividades de visita e atividades sem visita. Os gerentes podem ver instantaneamente quem está abaixo da carga de trabalho esperada, por empresa e direção, e corrigir a atividade imediatamente. Duas classificações TOP-10 destacam os funcionários com mais tempo não contabilizado e mais horas extras. O total de horas de trabalho segue o calendário nacional de cada funcionário, para que as equipes de diferentes países possam ser comparadas.