Yeni bir müşteri oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Proxima CRM sisteminde HCP’ler bölümüne gidin.

2. Yeni HCP (New HCP) düğmesine tıklayın.
   

3. Yeni HCP kartını doldurun:

• Soyadı – zorunlu alan. Müşterinin soyadını girin.

• Adı – zorunlu alan. Müşterinin adını girin.

• İkinci adı – opsiyonel alan. Müşterinin ikinci adını girin (varsa).

• Çalıştığı kurum – zorunlu alan. Alana tıklayın ve listeden kurumu seçin.
  Liste, HCO bölümündeki aktif kurumları görüntüler.
  Kurumu bulamıyorsanız arşiv listesini kontrol edin veya yeni bir kurum ekleyin (HCO bölümüne gidip kurumu listeye ekleyin).
  

• HCP tipi – opsiyonel alan. Listeden HCP türünü seçin.

• Ana uzmanlık – zorunlu alan. Müşterinin uzmanlık alanını seçin.

• İş unvanı – opsiyonel alan. Listeden iş unvanını seçin.

• Doğum tarihi – opsiyonel alan. Takvimden doğum tarihini seçin.
  

• Kategori – opsiyonel alan. Müşteri kategorisini listeden seçin.

4. Müşteri iletişim bilgilerini doldurun – opsiyonel alanlardır.
   Ana ve ek telefon numaralarını, e-posta adresini ve onam formunu ekleyin.
   

5. Arşiv bölümü – Bu müşteri oluşturulurken kullanılmamalıdır.
   Arşiv bölümü, müşteriyi aktif veritabanından kaldırmak için kullanılır.

6. Ek Bilgi bölümü – opsiyonel alanlar.
   Müşteri birden fazla yerde çalışıyorsa ek iş yerleri ve ek uzmanlık alanları girilebilir.

7. HCO & HCO bağlantısı – opsiyonel alan.
   Yönetimsel veya sosyal müşteri bağlantılarını seçin.

8. Kaydet düğmesine tıklayarak işlemi tamamlayın.