Müşteri kartından yeni bir görüşme oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
HCP'ler (Müşteriler) bölümüne gidin.
Listeden ilgili müşteriyi seçin.
Yeni Görüşme (New Call) düğmesine tıklayın.
4. Görüşme oluşturma penceresinde şunları yapın:
Döngü Planı (Cycle Plan) listesinden seçim yapın.
Davet Türü (Invitation type) seçin.
Görüşme Türü (Call type) seçin.
Görüşmenin başlangıç ve bitiş tarihini belirleyin.
Görüşme Durumunu (Call State) seçin:
Planlandı (Planned) – Kullanıcı önümüzdeki saat/gün/ay için bir görüşme planlar. Bu tür görüşmeler değiştirilebilir veya silinebilir.
Tamamlandı (Done) – Görüşme gerçekleştikten sonra durumu "Done" olarak değiştirin. Bu durumda görüşme üzerinde artık değişiklik yapılamaz.
İptal Edildi (Canceled) – Görüşme herhangi bir nedenle gerçekleşmediyse iptal edilebilir. İptal edilen görüşmeler değiştirilemez ve raporlarda gösterilmez.
Kaydet (Save) düğmesine tıklayın.