Під час закриття візиту користувач може побачити, що основне місце роботи клієнта не збігається з тим, де користувач реально здійснює візит. Під час закриття такого візиту, найімовірніше, буде вказано велику дистанцію.
Найчастіше це відбувається через те, що клієнт працює у двох або більше місцях роботи, і в картці клієнта відображено тільки основне місце роботи.
Але в нашій СРМ системі клієнт може мати одне основне місце роботи і так само до 10 додаткових місць роботи.
Для додавання додаткового місця роботи в картці клієнта необхідно:
- Знайти картку клієнта в Розділі Клієнти.
- Натиснути змінити на картку.
- Перегорнувши нижче знайти розділ Додаткова інформація, в якій є можливість вказати Додаткове місце роботи клієнта.
У такий спосіб зв'язується картка клієнта з тією установою, в якій зараз проводиться візит.
Для вибору додаткового місця роботи у візиті необхідно:
- Натиснути змінити візит.
- Натиснути на поле установа.
- Вибрати необхідну установу. У списку відображено і основне місце роботи клієнта, і всі додаткові, які були вказані в картці клієнта в розділі Додаткова інформація.
Під час закриття візиту дистанція вираховуватиметься від тієї установи, яка була вказана нами у візиті.
Зверніть увагу! Надалі, якщо візит до такого клієнта буде скопійовано, у ньому буде вказано те місце роботи, яке було обрано у візиті джерелі.