Під час закриття візиту користувач може побачити, що основна спеціалізація клієнта не збігається з тією, за якою користувач здійснює візит. Під час закриття такого візиту, найімовірніше, не будуть вказані Бренди і презентації, або будуть вказані не вірні дані.
Найчастіше це відбувається через те, що клієнт працює за двома або більше спеціалізаціями, і в картці клієнта відображено тільки основне місце роботи.
Але в нашій СРМ системі клієнт може мати одну основну спеціалізацію і так само до 10 додаткових спеціалізацій.
Для додавання додаткової спеціалізації в картці клієнта необхідно:
- Знайти картку клієнта в Розділі Клієнти.
- Натиснути змінити на картку.
- Перегорнувши нижче знайти розділ Додаткова інформація, в якій є можливість вказати Додаткову спеціалізацію.
Таким чином пов'язується картка клієнта з тією спеціалізацією, за якою зараз проводиться візит.
Для вибору додаткової спеціалізації у візиті необхідно:
- Натиснути змінити візит.
- Натиснути на поле Спеціалізація.
- Вибрати необхідну спеціалізацію. У списку відображені і основна спеціалізація клієнта, і всі додаткові, які були вказані в картці клієнта в розділі Додаткова інформація.
Під час закриття візиту Бренди та презентації відображатимуться від тієї спеціалізації, яка була вказана у візиті.
Зверніть увагу! Надалі, якщо візит до такого клієнта буде скопійовано, у ньому буде вказана та спеціалізація, яку було обрано у візиті джерелі.