Детальний опис створення візиту можна знайти в статті Створення (планування) візиту. У цій статті ми розглянемо найпоширеніший спосіб створення візитів у СРМ.
Найчастіше якщо необхідно запланувати кілька клієнтів або установ ми можемо скористатися режимом планування в одному із зазначених розділів.
Розглянемо в цьому прикладі планування візитів до клієнтів.
- Перейдіть у розділ клієнти.
-
Застосуйте фільтри, якщо є необхідність. Наприклад, застосовуємо фільтр Тільки мої клієнти та клієнти категорії А.
-
Застосуйте пошук, якщо є необхідність. Додатково в контекстному пошуку вказую слово Miami (пошук по місту), слово NV (назва вулиці), і 12 (номер будинку).
- Відобразилося 25 клієнтів, які підходять під умови пошуку та фільтра.
- Далі переходимо в режим планування, який має вигляд календаря і розташований поруч із рядком пошуку.
-
Праворуч відобразився день, як у розкладі. Ми можемо змінити день використовуючи стрілочки, або натиснувши на місяць і рік.
-
Ліворуч від карток клієнтів з'являться крапки. Утримуючи крапки зліва від потрібного рядка, користувач може перетягнути клієнта на зручний час у розкладі, і це дасть змогу запланувати візит на зазначені дату і час.
Таким чином можна зручно відфільтрувати, а потім і запланувати цілий день. Аналогічно все працює і в розділі Установи.