A versão menor do Proxima Cloud CRM 9.1 introduz várias novas funcionalidades, juntamente com mudanças visíveis no comportamento e na interface do usuário.

As notas de release fornecem descrições concisas e de alto nível sobre as melhorias e novas funcionalidades.

Funcionalidades

Gerenciamento de Consentimento

• Gerenciamento Centralizado de Consentimento Foi introduzida uma nova funcionalidade que permite que usuários com privilégios adequados acessem uma visão centralizada de todos os consentimentos eletrônicos coletados pelos colaboradores. A interface oferece ferramentas para filtrar consentimentos, visualizar informações detalhadas, incluindo o status, e exportar consentimentos selecionados, seja como um relatório detalhado ou como um arquivo contendo fotos dos consentimentos.

Cartões HCO/HCP

• Visão Geral da Atribuição de Território Agora, os usuários podem visualizar informações sobre a posse de território de clientes e instituições diretamente na aba "Responsável" nos respectivos cartões. Esta funcionalidade é especialmente útil para usuários que utilizam o GeoForce para gerenciar divisões territoriais, oferecendo uma maneira clara e eficiente de rastrear e analisar a posse de território.

• Histórico de Atividade Aprimorado nos Cartões HCO/HCP Expandimos a funcionalidade da aba de histórico de atividade nos cartões HCO/HCP para fornecer insights mais detalhados. A divisão das Estatísticas de Atividade agora inclui um detalhamento por tipos de chamadas e tipos de tarefas, proporcionando uma visão mais clara das interações e tarefas associadas a cada HCO ou HCP. Uma legenda para os status das visitas foi adicionada para aprimorar a clareza.

OCM

• Data do Último Envio de Conteúdo Aprovado do OCM Agora, os usuários podem visualizar a data do último envio de cada conteúdo aprovado do OCM antes de reenviá-lo ao cliente. A data do último envio é exibida na tela de seleção. Esta funcionalidade aprimora a visibilidade e garante um melhor controle do histórico de distribuição de conteúdo.

• Gerenciamento de Canais no Telegram Foi adicionada a funcionalidade de painel de administração para gerenciamento de canais no Telegram:

  • Configurar Bots do Telegram com nomes alfanuméricos exclusivos e configurações específicas por país.
  • Forçar um único canal por tipo e impedir duplicações.
  • Gerenciamento de canais simplificado para melhor controle e eficiência.

Plataforma

• Duplicação de Funções com Transferência de Configurações e Layouts Uma nova funcionalidade foi adicionada para simplificar o gerenciamento de funções de usuários: a capacidade de duplicar uma função existente. Ao duplicar uma função, todas as configurações associadas, privilégios e layouts de cartão são transferidos automaticamente, simplificando o processo de criação de funções com configurações semelhantes.

• Acesso Controlado para Suporte Técnico Agora, os clientes podem conceder acesso temporário "entrar como" aos especialistas da Proxima para suporte. Uma nova seção de administração foi adicionada para conceder/revogar o acesso, com a opção de terminar o acesso de emergência. O acesso é restrito aos administradores da organização do cliente para maior segurança.

• Integração de Camadas Geográficas e Polígonos Foi introduzida uma nova funcionalidade que permite aos usuários solicitar e carregar camadas geográficas e polígonos diretamente no sistema. Esta funcionalidade simplifica o gerenciamento de dados geográficos e garante informações precisas e atualizadas.

Rotas

• Novo Serviço "Rastreadores de Rotas" O serviço "Rastreadores de Rotas", que utiliza o Google Maps e a API do Google Maps, agora está disponível. Ele oferece visualização para rotas planejadas, reais e de rastreamento, com opções avançadas de filtragem e suporte a fusos horários. As principais funcionalidades incluem tipos detalhados de rotas, cálculos de duração de visitas, zoom aprimorado do mapa e escalonamento de marcadores.

Melhorias Menores

• O calendário agora oferece navegação mais rápida de dia para dia na visualização da agenda, devido a cálculos otimizados.
• O desempenho e a confiabilidade das notificações push em dispositivos iOS foram otimizados para uma experiência de usuário mais fluida.
• O formato de importação e exportação de listas de usuários foi atualizado de CSV para Excel, proporcionando maior compatibilidade e facilidade de uso.
• Eventos recorrentes agora são totalmente suportados e exibidos durante a sincronização com o Outlook Calendar.
• Foi adicionada a capacidade de rastrear a origem usada ao obter o consentimento do usuário. Agora, os usuários podem analisar os consentimentos por origem, como assinaturas digitais, fotos tiradas com o dispositivo ou fotos selecionadas da galeria.