Ao encerrar uma chamada, os usuários podem perceber que a especialização principal do cliente não corresponde àquela sob a qual a chamada foi realizada. Nesses casos, as marcas e apresentações podem não ser atribuídas corretamente ou podem conter dados incorretos.
Esse problema geralmente ocorre quando o cliente atua em várias especializações, mas o perfil exibe apenas a principal.
No entanto, no nosso sistema CRM, um cliente pode ter uma especialização principal e até 10 especializações adicionais.
Adicionando uma Especialização Adicional ao Perfil do Cliente
- Acesse a seção Clientes e localize o perfil do cliente.
- Clique em Editar no perfil.
- Role até a seção Informações Adicionais. Adicione a Especialização Adicional conforme necessário.
Isso vincula o perfil do cliente à especialização sob a qual a chamada atual está sendo realizada.
Selecionando uma Especialização Adicional em uma Chamada
- Clique em Editar Chamada.
- Clique no campo Especialização.
- Selecione a especialização apropriada na lista. A lista inclui tanto a especialização principal do cliente quanto todas as especializações adicionais que foram adicionadas no perfil do cliente, na seção de Informações Adicionais.
Ao encerrar a chamada, as marcas e apresentações serão exibidas com base na especialização selecionada na chamada.
Nota importante: Se uma chamada copiada for criada para esse cliente no futuro, ela manterá a especialização selecionada na chamada original.