Uma descrição detalhada sobre como criar uma chamada pode ser encontrada no artigo Criar (Planejar) uma Chamada. Neste artigo, vamos abordar a maneira mais comum de criar chamadas no sistema CRM.
Se você precisar agendar chamadas para vários clientes ou empresas, pode usar o modo de planejamento em uma das seções indicadas.
Vamos ver como agendar uma chamada para um cliente neste exemplo.
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Acesse a seção Clientes.
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Aplique filtros, se necessário. Por exemplo, utilize o filtro Somente Meus Clientes e Clientes da Categoria A.
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Use a busca, se precisar. Além disso, na busca contextual, digite a palavra Miami (busca por cidade), NV (nome da rua) e 12 (número da casa).
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Como resultado, serão exibidos 25 clientes que correspondem aos critérios de busca e filtros aplicados.
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Em seguida, alterne para o modo de planejamento, que tem a aparência de um calendário e está localizado ao lado da barra de busca.
- À direita, o dia será exibido no formato de agenda. Você pode mudar o dia usando as setas ou clicando no mês e no ano.
- À esquerda dos cartões dos clientes, aparecerão pontos. Segurando esses pontos à esquerda da linha desejada, o usuário pode arrastar o cliente até o horário conveniente na agenda, permitindo planejar uma chamada para a data e horário especificados.
Dessa forma, é possível filtrar facilmente e planejar o dia inteiro. O mesmo procedimento também funciona na seção Empresas.