Visão geral

Esta versão traz melhorias em quatro áreas:

• estabilidade do aplicativo móvel e automação para equipes de campo,
• gerenciamento em massa de funções para administradores da plataforma,
• transparência de territórios e análises no GeoForce,
• novos painéis de relatórios no Power BI.

Principais destaques:

• A versão amplia a funcionalidade do Survey ao introduzir a validação de pontuação,
• adiciona a possibilidade de visualizar as comunicações SCE no histórico da visita,
• e aprimora o Cycle Plan com suporte a dias úteis.
• Além disso, foi adicionado um campo separado para pesquisas no cartão da visita, e os dados de visitas do MDM são importados automaticamente para o CRM.
• O GeoForce passa a contar com rastreamento de território, autoria e uma ferramenta de medição de distância.
• O Power BI adiciona relatórios de competências e despesas com combustível para gestores da força de campo.

Aplicativo Proxima CRM

O foco principal desta versão é melhorar a estabilidade do aplicativo móvel e automatizar o registro de atividades externas. Essas mudanças reduzem a entrada manual de dados e melhoram a confiabilidade da sincronização.

Novos recursos

• Otimização da importação de grandes conjuntos de dados
  O desempenho da importação de conjuntos de dados foi melhorado. Os arquivos agora são processados com mais confiabilidade, com menos timeouts e erros de memória. Na maioria dos casos, não é mais necessário dividir os arquivos antes da importação.
• Transferência automática de visitas via API do MDM
  O CRM agora oferece suporte à transferência automática de visitas a partir da API do MDM. Os resultados de Remote Visits criados ou atualizados no MDM são entregues e registrados automaticamente no CRM, sem importação manual ou ações adicionais.
• Agenda do HCP
  Agora é possível editar os detalhes de disponibilidade do médico (faixas de horário); isso é necessário para um agendamento preciso e para melhorar a qualidade dos futuros atendimentos.
• Integração com Google Maps
  O aplicativo móvel agora usa o Google Maps em vez do OpenStreetMap como provedor de mapas.
• Otimização do sync merge para clientes Flutter
  O processo de sync merge nos clientes Flutter foi otimizado, melhorando o desempenho da sincronização para grandes volumes de dados.
• Campo Workday no Cycle Plan
  O Cycle Plan agora inclui um campo Workday que armazena o número de dias úteis.
• Suporte estendido para importação de datas
  A importação de dados externos agora oferece suporte explícito aos tokens YYYY, MM e DD, incluindo formatos de data parciais.
• Separação dos campos de Survey no cartão da visita
  Os campos de Survey no cartão da visita agora estão divididos em seções principais e adicionais.
• Melhoria no histórico de comunicações
  A aba Communication History agora exibe comunicações SCE junto com visitas e comunicações OCM.
• Validação da pontuação do Survey
  O Survey Manager agora permite que as perguntas participem do cálculo da pontuação. É possível configurar um limite mínimo de pontuação. Se o resultado ficar abaixo do limite definido, o usuário deverá selecionar um motivo em um dicionário predefinido.

Plataforma Proxima CRM

Esta versão simplifica operações administrativas em massa e melhora a configuração dos direitos de acesso. Agora, os administradores podem gerenciar estruturas complexas de funções usando Excel com validação automática e detecção de erros.

Novos recursos

• Importação e exportação em massa de funções
• Exportação de dados
  A estrutura completa de funções agora pode ser exportada em um formato Excel plano com um único clique.
• Importação flexível
  Os administradores podem importar várias funções simultaneamente usando o fluxo padrão: upload do arquivo → validação → processamento.
• Proteção contra erros
  O sistema verifica automaticamente os dados importados em busca de dependências circulares (loops) nas estruturas de funções.
• Validação inteligente de direitos de acesso
• Avisos automáticos
  O sistema analisa a configuração dos direitos de acesso e alerta sobre conflitos lógicos, por exemplo, quando Field-Level Security (FLS) é concedido sem Object-Level Security (OLS).
• Indicação visual
  Ícones de aviso são exibidos ao lado dos perfis e fornecem explicações claras sobre problemas de configuração e correções recomendadas.
• Aplicação em massa de políticas
  As políticas de acesso para Object-Level Security (OLS) e Field-Level Security (FLS) agora podem ser aplicadas simultaneamente a todos os perfis, eliminando a necessidade de configurar cada perfil individualmente.

Melhorias

• Sincronização completa da plataforma (gestão de usuários)
• Os mecanismos de gestão de pessoal foram atualizados para atender aos novos requisitos da Plataforma.
• Modelos atualizados
  Os modelos de importação, exportação e atualização em massa agora incluem todos os campos disponíveis no cartão de criação de usuário.
• Atribuição de função em tempo real
  Durante a importação de usuários, os administradores podem especificar os nomes das funções existentes. Essas funções serão atribuídas automaticamente quando o registro do usuário for criado.
• Exportação ampliada
  As exportações de dados de usuários agora refletem integralmente os dados atuais da Plataforma e correspondem às informações exibidas no modo de visualização do perfil.
• Aplicação web
• Cópia de campo personalizado em objetos padrão
  Agora, os usuários podem copiar valores de campos personalizados dentro de objetos padrão diretamente na interface web, reduzindo a reinserção manual de dados ao trabalhar com registros semelhantes.

GeoForce

Esta versão melhora a transparência das alterações de território, amplia os recursos analíticos para estruturas hierárquicas e fortalece a integração com o gerenciamento de responsabilidades no CRM.

Novos recursos e melhorias

• Rastreamento de alterações de território
  Os tooltips dos bricks agora exibem informações sobre o usuário que editou o território pela última vez, facilitando para os administradores o rastreamento de modificações territoriais.
• Ferramenta de medição de distância
  Uma nova ferramenta “Ruler” está disponível no mapa, permitindo que os usuários meçam distâncias entre pontos ou ao longo de rotas. Isso ajuda a estimar áreas de cobertura, distâncias de deslocamento e proximidade entre objetos diretamente na interface.
• Agregação de dados hierárquicos
  Para estruturas hierárquicas, os elementos pai agora podem exibir automaticamente valores agregados de seus elementos subordinados, permitindo visualizar totais e rollups sem cálculos manuais.
• Uso controlado de API multiversão
  O modo de API multiversão agora é controlado por uma configuração, permitindo que os administradores ativem ou desativem o uso multiversão conforme os requisitos do sistema.
• Limpeza automática de responsabilidades
  Quando um território é reduzido, as responsabilidades associadas à área removida são automaticamente excluídas do CRM, garantindo consistência entre a configuração do território e as atribuições no CRM.
• Dados estendidos na exportação de território
  As exportações de território agora incluem um campo “organization type”, permitindo que relatórios externos e análises diferenciem os tipos de organização diretamente no conjunto de dados exportado.
• Changelog técnico: uso controlado de API multiversão
  O modo de API multiversão agora é controlado por uma configuração, permitindo que os administradores ativem ou desativem o uso multiversão conforme os requisitos do sistema.

Power BI

Esta versão amplia o CRM Analytics Basic com novos recursos de relatórios para gestores da força de campo e líderes regionais. Dois grupos de relatórios foram adicionados: acompanhamento de competências para análise de double calls e monitoramento de custos operacionais por meio do novo Fuel Report.

• CRM Analytics Basic - aba Double Calls
• Visão geral das competências dos colaboradores
  Fornece visibilidade sobre o desenvolvimento das competências dos representantes médicos ao longo do tempo e permite comparação rápida do desempenho dos colaboradores em toda a equipe.
• Classificações dinâmicas de competências
  Oferecem insights mais profundos sobre mudanças de competências com base em interações recentes com profissionais de saúde, ajudando a identificar tendências positivas ou negativas de desempenho.
• Tabela detalhada de Double Calls
  Permite análise detalhada das avaliações de competências para visitas individuais, ajudando os gestores a compreender melhor os fatores de desempenho e a tomar decisões mais informadas.
• Novo: Fuel Report
  Fornece uma visão centralizada sobre o uso de veículos e despesas com combustível, incluindo quilometragem, eventos de abastecimento e dados de atividade para o período selecionado. Isso apoia o monitoramento operacional e relatórios analíticos adicionais.

Correções de bugs

• O teclado agora pode ser ocultado corretamente e a lista de marcas pode ser rolada ao preencher o promotion time ratio durante uma visita.
• Na visualização da visita, campos opcionais não preenchidos não são mais exibidos com o rótulo “Not specified” se outros campos no mesmo grupo contiverem valores.
• Os botões “Select all”, “Reset” e “Select from responsibility” agora atualizam corretamente os estados das checkbox na aba Employees após alterações manuais.
• Campos configurados como ocultos não são mais exibidos no modo de visualização ou edição dos cards.
• Campos boolean na seção Datasets agora são corretamente marcados na interface como obrigatórios quando configurados como mandatórios no schema do dataset.
• A busca de organização agora funciona corretamente mesmo que o nome contenha apóstrofo.
• Os consent forms assinados agora são exibidos corretamente na primeira tentativa, sem necessidade de reabrir o formulário.