Proxima CRM Son Kullanıcı Kılavuzu
Başlarken
Genel Bilgiler
12 makalenin tümünü görüntüleKurum Yönetimi
- Genel Bilgi
- Kurumları Arama ve Filtreleme
- Kurum Kartını Görüntüleme
- Yeni Bir Kurum Oluşturmadan Önce
- Yeni Bir Kurum Oluşturma
- Kurum Kartından Görüşme (Call) Oluşturma
Müşteri Yönetimi
- Genel Bilgi
- Müşterileri Arama ve Filtreleme
- Müşteri Kartını Görüntüleme
- Farklı İletişim Kanalları Üzerinden Mesaj Gönderme
- Yeni Bir Müşteri Oluşturmadan Önce
- Yeni Bir Müşteri Oluşturma
Zamanlamayı Yönetme
- Task Manager. Mevcut Görevleri Yönetme
- Task Manager. Genel Bakış
- Genel Bilgi
- Zamanlamadaki Görüşmeler ve Görevler
- Yeni Çağrı Oluşturma
- Yeni Görev Oluşturma
SIKÇA SORULAN SORULAR
- Verileri nasıl sıfırlanır
- Kurumun konumu eksik
- Şirkete ziyaret oluşturulamıyor
- Müşteri veya şirket arşivde olduğu için arama planlanamıyor
- CRM’ye ilk giriş hatası
- Android için GPS ayarları